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首季境內基金 美元計價增近2成

2017-04-20 14:26:53聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

投信投顧公會本周公布至今年第1季境內基金表現,受到美國升息、匯率牽動所影響,國人偏愛哪一些幣別也一覽無遺。根據資料顯示,境內基金仍以新台幣計價為最大宗,規模高達1.98兆新台幣,但以第1季成長幅度來看,美元計價基金成長近兩成居冠,其次是具備高息利差優勢的澳幣,增幅也有8%,人民幣計價基金成長超過3%。

央行統計,3月人民幣存款出現連續三個月下滑,OBU人民幣持有量明顯降至2013年9月新低。瀚亞投資表示,受到人民幣匯率近兩年劇烈走貶,刺激國內人民幣存款必須尋找更好的收益機會,境內人民幣計價基金具備利差和配息優勢,第1季規模也逆勢成長。

至於近期因政治事件而使得波動較大的南非幣,瀚亞南非蘭特債券基金經理人周佑侖認為,並不會明顯改變南非幣避險級別相關基金的收益地位,反而可著眼於南非經濟基本面明顯好轉,讓南非主權評等維持在投資等級,有助南非蘭特當地債券的後市,至於持有南非幣資產的投資人,則可以逆勢掌握進場時機。

建議持有南非幣的投資人可選擇高收益債券基金,搭配高息貨幣計價或避險級別,其與美元貨幣3個月期之利差收益達6%,用長期殖利率的收益戰勝短線匯率的波動。

瀚亞投資建議,今年全球經濟不可測量的變數比過去更多,貿易與實質戰爭陰霾越來越重,匯率波動的機率也比過去更大;建議手上有外幣資產的投資人,與其猜測匯率波動的方向,不如將既有的外幣資產轉進到收益更高的金融商品,一來避免匯率波動,二來也能追求更高收益。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人劉蓓珊表示,投資海外基金都要承擔匯率風險,但投資人可以選擇美元級別,在美元相對弱勢的時候,增加美元帳戶資金,藉此降低持有美元的成本,而贖回的時候,資金會匯回美元帳戶,如果想換回新台幣,可以選擇在美元轉強時進行。

此外,與其它外幣相較,美元因為流通性佳、報價透明與資訊容易掌握等三大優勢,有助於降低匯兌風險,適合作為投資海外基金的貨幣工具。

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