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就市論勢/鏡頭塑化 動能強勁

2017-04-13 00:17:51經濟日報 施亭薇(第一金投信國內投資部經理)

盤勢分析

上市櫃公司近期陸續召開法說會,並公布第1季財報,市場幾家歡樂幾家愁,再加上指數進入高檔區,技術面呈現利多鈍化,近兩周陷入震盪整理走勢。有鑑於全球景氣溫和擴張,國內第1季進出口貿易增速雙雙創下近六年來新高,基本面支撐下,對台股後市不看淡,今年仍有機會續攻新高。

晶圓代工龍頭與股王法說會登場,吸引投資人目光。由於第1季美元大幅走貶,電子業普遍面臨匯損壓力,干擾短線股價走勢,也拖累指數表現。

投資建議

從基本面觀察,科技大廠今年新機種題材豐富,包括智慧型手機、雲端運算等,拉動半導體、設備、零組件需求,上游半導體等供應鏈因為提前備貨,營收有機會淡季不淡。其中,手機大廠今年紛紛整合面板驅動IC、觸控面板IC,以TDDI單顆晶片提供透光度、降低雜訊和成本,為半導體產業營運添動能。

相機鏡頭部分,看好雙鏡頭的市場滲透率。除了蘋果iPhone外,非蘋陣營也開始加快步伐,預估今年全球滲透率可望從去年的4%,大幅提升到20%,總量上看3億支,增長率達400%。傳產部分,因敘利亞軍事襲擊事件,油價短線有撐,有利上游PVC、SM報價走揚。

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