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逢五窮六絕?投信:投資人免驚

2016-05-10 10:30:14經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

近期全球市場遇逆風,MSCI全球指數上周跌破年線,讓投資人憂心是否今年再度難逃「五窮六絕」魔咒?不過根據30年的歷史資料統計,MSCI全球指數過往5月份平均報酬還能維持正報酬0.48%,正報酬機率達六成,表現並不差。

由於目前各國經濟復甦力道不均,美國又邁入貨幣正常化軌道,勢必提高市場波動度,摩根投信建議,投資人不妨透過涵蓋股債與REITs等多重資產的投資組合,以及結合股債與衍生性金融商品、多空靈活操作的投資策略,戰勝傳統市場淡季。

摩根策略總報酬基金產品經理黃慶豐說明,近30年全球股市漲多跌少,即使是市場認為的淡季5月,仍有平均0.48%的漲幅,並未明顯見到「五窮」之說,只是今年MSCI全球指數經歷3及4月連續兩個月上漲、累積漲幅一度超過15%後,近期面臨漲多回吐壓力,才讓5月以來走勢相對疲軟。

不過,黃慶豐坦言,市場所說的「六絕」效應較明顯,整體而言,6月確實為全年中上漲機率最低的月份,歷年6月上漲機率僅43%,且平均報酬為-0.33%。

黃慶豐表示,因近期全球經濟數據及企業財報均顯示市場不確定性仍高,短線投資人可透過多空操作、債券等兩種投資策略因應市場短線波動,待股市逐漸消化市場雜音後,再伺機逢低布局。至於偏好股票資產的投資人,可鎖定表現穩健、提供股息的高股息股票,低利率有助高股息股票領先一般股票表現。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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