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陸股題材多 Q2漲相佳

2016-05-04 07:22:55經濟日報 記者趙于萱/台北報導

近日亞股普遍走弱,但陸股5月平均交出1%以上正報酬,展望今年,法人認為第2季題材豐富,資金面、政策面、需求面都有利多,值得持續關注。

今年是中國十三五計畫的開始年,雖然陸股走勢不如預期,但投資題材從未中斷,繼多項優惠出台,5月1日被視為中國22年來最重要的稅制改革「營改增」正式上路,包括金融、房產等行業稅負全面只減不增;同一天,社保基金也入市穩定信心,加上6月深港通細節確立、A股可能納入MSCI,及上海迪士尼開園,法人對陸股短中期走勢樂觀。

分析師指出,這次營改增涉及的試點企業多達1,100萬戶,稅收規模超過人民幣1兆9,000億元,估計今年減稅金額逾5,000億,堪稱史上最大的減稅力道。依據中國券商4月統計,建築、房產、金融和生活四大行業產值占GDP比重已達30%,推估稅改將創造可觀的經濟效益。

手握人民幣1.9兆元的社保基金,對中國市場產生的影響也是一劑強心針,第一金中國世紀基金經理人黃筱雲表示,去年社保基金投資收益總額約2,300億元,年報酬率15%,績效突出,今年以養老金入市條例的30%上限推算,估計約有6,000億元資金入市,除挹注活水外,更可發揮穩定市場軍心的力量。

日盛中國內需動力基金經理人黃上修指出,隨社保基金入市,養老金入市也不遠,中國官方採循序漸進的步調,對股市有中長線幫助。值得留意的是,官方在4月底中央政治局會議,罕見談論股市,強調保持市場健康並加強監管,國家隊進場可視為封殺空方殺跌力道,拉攏多方士氣。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政也認為,人行適度干預,維持了陸股長線向上格局,在投資「跟著政策走」趨勢下,第2季的深港通及迪士尼開園題材最值得關注,其中迪士尼已在3月底開放預購,門票快速秒殺,人氣順利匯聚,預期開幕時期將帶動相關類股成為多頭要角。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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