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股四債六平衡布局 定期定額三年賺21%

2016-04-29 07:43:23經濟日報 記者王奐敏/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
昨(28)日陸股小幅下挫,上證指數仍無法突破3,000點天花板,不過外資在尾盤十分鐘內大舉進場,由賣轉買,態度轉趨樂觀。

法人認為,目前投資大陸,仍建議首選股債兼備的平衡基金,搭配定期定額,三年扣款下來,正報酬機率高達100%。

若看好波段趨勢,則可搭配ETF,甚至是槓桿型產品賺取超額利潤。

保德信投信回測過去五年資料,發現若以「股四債六」平衡投資大陸,定期定額一年累計報酬率平均近6%,且正報酬機率七成以上;如果把定期定額時間拉長到三年,則股債平衡組合累計報酬均為正值,累積報酬平均達21.7%,年化報酬率逾6%。

保德信中國好時平衡基金經理人徐建華認為,隨大陸經濟逐漸回溫,官方也不斷釋出利多政策,包含今年勢必開通的深港通,以及9月可能開通的滬倫通(上海交易所與倫敦交易所),再加上6月MSCI題材,後市展望依舊樂觀。

不過由於陸股波動較劇烈,建議謹慎型投資者選擇股債兼具的中國平衡基金參與中國市場。

復華滬深300A股基金經理人沈思瑩表示,今年來陸股震盪幅度相對大,不過,隨基本面逐步轉佳,加上基期偏低,將有機會吸引資金轉進布局,此時透過ETF布局例如追蹤滬深300指數的相關標的,因為成分股覆蓋滬深市場七成左右市值,除了具代表性,也可直接全面參與復甦漲升行情,若看多後市,則可選擇槓桿型產品賺取超額利潤機會。

滬深300保德信投信MSCI陸股ETF
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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