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2因素 擦亮Q2科技股

2016-04-27 15:16:13聯合晚報 記者葉憶如/台北報導

國內科技股近月來表現欠佳,基金除永豐高科技基金以外近月績效全盤皆墨,雖然一般市場預期電子業「五窮六絕」,第2季深受淡季影響,但永豐高科技基金經理人楊明昌認為,資金行情加上基本面正打底回穩,科技股仍會是台股亮點之一。

上周歐央利率會議後,本周焦點轉向關注美國及日本利率會議以及美國財報周結果,雖然第2季為科技業淡季,加上又有英國脫歐公投等干擾,但業者上周歐洲央行利率會議維持寬鬆基調與負利率措施不變,符合市場預期,歐股也正面回應。對於本周的美、日央行利率會議,永豐高科技基金經理人楊明昌指出,目前市場預期美國將維持0.25%至0.5%基準利率不變,並預期日本歷經熊本地震後,可能進一步擴大貨幣寬鬆政策,如增加購買ETF金額甚至進一步壓低利率。

楊明昌指出,據Bloomberg統計,市場預期美國本次利率會議升息機率為零,且對於升息預期時間點愈晚機率愈大,綜合看來全球資金行情還會持續一陣子。由於台灣3月出口數據衰退幅度正縮小,而根據主計處預估,預期第2季台灣GDP有機會轉向正成長。雖然外有英國脫歐干擾,內部面臨520新政府上任的不確定性,但在基本面逐漸改善及資金面支撐下,台股下檔有限。

此外,3月北美半導體設備製造商訂單出貨(B/B)值來到1.15,已經連4個月站上1,並為2010年9月以來新高,顯示半導體景氣有持續復甦的跡象,預期半導體庫存調整即將結束,下半年有望逐漸進入旺季。

楊明昌也認為各次產業中仍不乏投資機會,例如汽車電子受惠政策推動長線趨勢將持續向上;而Apple iPhone相關個股評價偏低,部分零組件第2季也將開始出貨新機。建議不妨逢低加碼長線趨勢無虞者,等待旺季來臨。

升息楊明昌ETF
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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