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一帶一路頻加碼 經濟轉型聚焦主題式投資題材

2017-05-17 18:17:24 聯合新聞網 游金智

中國在一帶一路國際合作高峰論壇中宣告,包括將簽署多國經貿合作協定、對外斥資提供資金等,富蘭克林華美的經理團隊預期,一帶一路的戰略開展,首先就是基礎建設部位,可望刺激相關原物料、施工設備、運輸設備等需求;此外,也將有助於中國設備製造業複製美國、日本對外出口和投資模式,進而帶動裝備製造業進入新的景氣週期。

高峰論壇後 可觀商機醞釀成型

此次的高峰論壇聚焦於對接合作計畫,項目有強化數位經濟、人工智慧、奈米技術、量子計算機等領域合作,同時未來五年將向參與一帶一路的開發中國家與國際組織提供 600 億人民幣資金;同時也將與逾30個國家簽署經貿合作協定,合作範圍涵蓋基礎設施、能源資源、產能合作、貿易投資等多個領域,效益不只在於促進中國經濟向東西雙向開展、加速經濟發展轉型,對於國家形象與國際地位也會有顯著提升。

資金方面,則包括向絲路基金新增資金 1000 億元人民幣,鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務,規模預計有 3000 億元人民幣;以及中國國家開發銀行、進出口銀行分別提供 2500 億元和 1300 億元等值人民幣專項貸款,用以支援一帶一路基礎設施建設、產能、金融合作。

金融監管如鯁在喉 尋覓主題性投資機會

近期中國經濟數據不如預期,例如生產者物價指數(PPI)增速放緩且連續第二個月自高點回落,市場擔憂金融監管力道恐進一步打擊疲弱的經濟表現,不過,就官方一行三會持續對此進行統合協調,應可引導相關政策更具一致性,減少市場臆測與恐慌。

中長期而言,金融監管的衝擊有望逐步淡化,有助於受壓抑的陸股回升,不只是大鳴大放中的一帶一路話題,其相關概念股具有投資誘因,國企改革亦如火如荼進展,第二批十家試點企業名單已確定,同樣預期年內將取得階段性進展,包括第一、二批國企改革企業、共計19家涵蓋配售電、電力裝備、高速鐵路、鐵路裝備、航空物流、民航信息服務、基礎電信、國防軍工、重要商品、金融等重點領域,軍工類股則約有7家,將是受惠最大的類股,而第三批國企改革企業的遴選工作也正進行中,上述題材皆值得投資人留意。

人民幣一帶一路基礎建設

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游金智

‧現任富蘭克林華美中國消費基金與中國A股基金經理人 ‧富蘭克林華美投信投資研究部基金協理 ‧中國及香港股市基金操作投資經歷達15年 ‧研究暨操盤資歷19年 ‧曾任日盛投信國際投資部經理、群茂管理顧問投資部資深經理
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