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進擊的陸股 聚焦政策力推方向

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2017-04-18 17:08:42 聯合新聞網 游金智

「川習會」在中美雙方領導人皆有克制並釋放善意下和平落幕,中美貿易為市場聚焦重心,整體而言,中美雙方大打貿易戰的機率不高;對內,市場則持續關注在雄安新區的進度及國企改革進程,相關受惠概念股,可望成為陸股中長期值得留意或伺機佈局的標的。

川習會後 美中貿易戰疑慮消

川習會落幕,檯面上並無太多具體成果、結論,雙方雖未觸及美國進口車關稅、中國高鐵傾銷等兩大爭議問題,但研擬放寬對美國金融業投資限制、取消牛肉進口禁令;而美方提出縮小中美貿易不平衡的「百日計畫」,期望透過該計畫提高美國對中國出口,以降低貿易赤字。

此外,中國歡迎美國在「一帶一路」框架內,展開互助合作;而美國則釋出善意,將不會把中國定為匯率操控國,消弭市場對於中美雙方可望衍生貿易戰的疑慮,取而代之的是雙方將在互有讓步的前提下,尋求平衡點。

陸股上攻壓力不小 佈局鎖定兩大受惠族群

近期官方對於「雄安新區」、國企改革再釋出更明確訊息。在「雄安新區」部分,發改委將加速推動相關規劃編制、創新要素聚集、建立長期穩定的資金投入機制、研究相關配套政策,且將在專項規劃實施、重大項目佈局和資金安排上,對雄安新區相關的交通、生態、水利、能源、公共服務等重大項目給予支持。

國企改革方面,發改委在2016年啟動實施的第一批9家改革試點基礎上,今年3月已再啟動第二批10家改革試點工作,官方可望於近期加速審核並批覆,此等兩批國企改革企業共19家,涵蓋配售電、電力裝備、高速鐵路、鐵路裝備、航空物流、民航信息服務、基礎電信、國防軍工、重要商品、金融等重點領域,個股則以軍工類股比重最高,為最大受惠族群,此外,發改委也正針對第三批國企改革企業進行遴選。

陸股近期表現相對國際股市穩定,在美國道瓊回測季線之際,上證尚能穩定守穩月線支撐之上,持續呈現震盪緩漲格局,市場對於上方3,300點反壓仍存在高度警戒,在未出現溫和放量前,指數不易出現連續性攻擊力道,惟中長線陸股仍具備緩步向上挑戰機會,短期可留意類個股,建議聚焦「雄安新區」概念股、國企改革概念股。

陸股上證一帶一路

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游金智

‧現任富蘭克林華美中國消費基金與中國A股基金經理人 ‧富蘭克林華美投信投資研究部基金協理 ‧中國及香港股市基金操作投資經歷達15年 ‧研究暨操盤資歷19年 ‧曾任日盛投信國際投資部經理、群茂管理顧問投資部資深經理
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