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政策概念股活躍 陸股居上升軌道

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2017-03-20 16:54:41 聯合新聞網 游金智

中國兩會落幕,並對資本市場釋出三項利多訊號,歷史經驗顯示兩會閉幕後,陸股多抱以漲聲,加以官方對資本市場釋放善意,有助激勵陸股震盪再向上挑戰,佈局方面可多留意「一帶一路」與環保治理概念股、及受惠聯準會升息與年內「債券通」將開通的金融股。

釋利多 深化提升金融體質

國務院在兩會會後宣達數項利多,包括強調人民幣基本穩定對國際貨幣的穩定性存有相當貢獻,不希望透過貶值來刺激出口或打貿易戰,中國資本市場將透過對外貿易和金融合作加強與國際接軌;降低企業稅賦負擔、降低制度性交易成本,鼓勵正向併購重組,嚴格執行退市機制;以及預計年內將推中國與香港間的「債券通」,期望擴大資本市場的互聯互通,提升中國資本市場競爭力。

此外,也議定2017年整體經濟數據目標,包括經濟成長率6.5%、消費者物價指數CPI增長3%、廣義貨幣供應量M2為12%等,以及供給側改革、國企改革、農民增收、「一帶一路」、環保治理等重點政策與改革亦大致底定。

政策概念股 優先受惠

依循兩會後的重點政策方向,「一帶一路」所帶出的基建,例如基礎設施網路、電力與輸電通道建設、跨境通信網路、鐵公路建設等,與高端裝備、鋼鐵、有色金屬製品等貿易商機均可多加留意。

此外,市場較陌生的環保治理項目,包含以電代煤、以氣代煤年內目標達300萬戶以上、氮氧化物與二氧化硫排放量皆分別下降3%,都讓大氣污染防治、天然氣替代、電力發展等產業可望優先受惠。

聯準會雖再度升息,但升息幅度符合市場預期且態度傾向鴿派,全球股市漲多跌少,並未因資金回流美股而承壓,而歷史經驗也顯示兩會落幕後,陸股上漲機率頗高,再從會後官方釋放諸多善意,都有利於激勵陸股於震盪逐步走堅。

陸股一帶一路升息

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游金智

‧現任富蘭克林華美中國消費基金與中國A股基金經理人 ‧富蘭克林華美投信投資研究部基金協理 ‧中國及香港股市基金操作投資經歷達15年 ‧研究暨操盤資歷19年 ‧曾任日盛投信國際投資部經理、群茂管理顧問投資部資深經理
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