低碳經濟崛起 氣候變遷股票型基金成投資顯學
後疫情時代為產業帶來很多改變,其中一大焦點是ESG投資已成為投資顯學,各國積極朝低碳經濟發展,讓2021年有望成為「氣候變遷發展突破年」,惟面臨利率走揚環境下讓許多替代能源股票的評價面也面臨調整壓力,採取價值選股有助發揮跟漲抗跌的效果,結合ESG與價值選股的氣候變遷股票型基金值得列為投資組合中的核心要角,以單筆進場或定期定額長期參與。
四大趨勢重塑社會型態 創造永續題材商機
城市化、氣候變遷與資源稀缺、人口高齡化四大趨勢正在重塑社會型態和創新科技發展,同時讓全球經濟與產業結構重新調整,而經濟朝向低碳世界轉變的過程中將同時創造贏家及輸家,能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始收到成效。
根據晨星統計截至2020年底,2016年以來全球永續投資的資產規模自5,877億美元竄升至1.67兆美元,成長率達184%,而且這不僅限於單一區域的現象,而是橫跨歐洲、北美、亞洲及澳紐,其中同期間亞洲區的永續投資資產規模增幅更高達447%。此外,追蹤2010年以來採取ESG策略的投資績效,較未採取ESG策略的績效高出近5%,且近五年績效差距有擴大跡象,也打破過去認為投資ESG可能會影響投資報酬率的迷思(註)。
全球意識氣候風險進逼 投資機會應運而生
根據國際智庫氣候行動追踪組織(CAT)統計,全球若不積極採取行動,預估到2100年全球氣溫將比工業化前平均上升4.1至4.8℃,進而導致極端氣候肆虐、農產品收成下滑、水資源短缺及全球公共衛生風險等危機,著眼於氣候變遷的威脅迫在眉睫,全球已有37個國家(含歐盟)承諾2030年到2060年達到淨零排放的目標,美國拜登政府上任後也積極發展氣候政策,而中國十四五計畫亦載入2060年達到碳中和的重點目標,後續衍生的綠色經濟商機可期。
只是標榜氣候變遷的基金類型不少,部分更只著重替代能源單一產業,富蘭克林建議,有鑒資源永續發展是全球性也是跨產業的議題,佈局時應放大格局,涵蓋具備轉型彈性、位於轉型期及有能力提供解決方案之企業三個面向,以期全方位掌握合乎氣候變遷特質和評價面吸引力的潛力標的。
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