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低碳經濟崛起 氣候變遷股票型基金成投資顯學

2021-04-20 17:28:31聯合新聞網 富蘭克林投顧 副總經理 羅尤美

後疫情時代為產業帶來很多改變,其中一大焦點是ESG投資已成為投資顯學,各國積極朝...
後疫情時代為產業帶來很多改變,其中一大焦點是ESG投資已成為投資顯學,各國積極朝低碳經濟發展,讓2021年有望成為「氣候變遷發展突破年」。歐新社

後疫情時代為產業帶來很多改變,其中一大焦點是ESG投資已成為投資顯學,各國積極朝低碳經濟發展,讓2021年有望成為「氣候變遷發展突破年」,惟面臨利率走揚環境下讓許多替代能源股票的評價面也面臨調整壓力,採取價值選股有助發揮跟漲抗跌的效果,結合ESG與價值選股的氣候變遷股票型基金值得列為投資組合中的核心要角,以單筆進場或定期定額長期參與。

四大趨勢重塑社會型態 創造永續題材商機

城市化、氣候變遷與資源稀缺、人口高齡化四大趨勢正在重塑社會型態和創新科技發展,同時讓全球經濟與產業結構重新調整,而經濟朝向低碳世界轉變的過程中將同時創造贏家及輸家,能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始收到成效。

根據晨星統計截至2020年底,2016年以來全球永續投資的資產規模自5,877億美元竄升至1.67兆美元,成長率達184%,而且這不僅限於單一區域的現象,而是橫跨歐洲、北美、亞洲及澳紐,其中同期間亞洲區的永續投資資產規模增幅更高達447%。此外,追蹤2010年以來採取ESG策略的投資績效,較未採取ESG策略的績效高出近5%,且近五年績效差距有擴大跡象,也打破過去認為投資ESG可能會影響投資報酬率的迷思(註)。

全球意識氣候風險進逼 投資機會應運而生

根據國際智庫氣候行動追踪組織(CAT)統計,全球若不積極採取行動,預估到2100年全球氣溫將比工業化前平均上升4.1至4.8℃,進而導致極端氣候肆虐、農產品收成下滑、水資源短缺及全球公共衛生風險等危機,著眼於氣候變遷的威脅迫在眉睫,全球已有37個國家(含歐盟)承諾2030年到2060年達到淨零排放的目標,美國拜登政府上任後也積極發展氣候政策,而中國十四五計畫亦載入2060年達到碳中和的重點目標,後續衍生的綠色經濟商機可期。

只是標榜氣候變遷的基金類型不少,部分更只著重替代能源單一產業,富蘭克林建議,有鑒資源永續發展是全球性也是跨產業的議題,佈局時應放大格局,涵蓋具備轉型彈性、位於轉型期及有能力提供解決方案之企業三個面向,以期全方位掌握合乎氣候變遷特質和評價面吸引力的潛力標的。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

投資組合能源股股票型基金
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羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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