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4D建構雙收益策略 掌握強勢標的又多元佈局

2021-02-09 18:25:59聯合新聞網 富蘭克林投顧副總經理羅尤美

4D建構雙收益策略 掌握強勢標的又多元佈局。 取自推特
4D建構雙收益策略 掌握強勢標的又多元佈局。 取自推特

在後疫情時代,疫苗普及施打與落實財政刺激政策推動,當前存有數位轉型(Digital transformation)、資金輪動價值型循環股(Deep value)、新興市場抬頭(Developing markets)及爭取收益空間(Dividend)的4D趨勢,由此切入建構雙收益策略,不只可繼續掌握主流強勢標的的續航力,亦有助於把投資目光放大至有補漲行情的族群。

雙收益策略 自動對焦美新股債市亮點

數位轉型及其相關主題在疫情發生前已相當強勁,而疫情加速其發展,長期來看,可望保持領先。據預估,2020年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出約1.3兆美元,雖仍落後其他IT支出的總額,但此趨勢有機會在2022年翻轉,至2024年,全球數位轉型的支出將高達2.39兆美元,遠對於其他IT支出的1.81兆美元,而進一步觀察各區域科技產業,亞洲新興市場擁有具競爭優勢科技產業而股價也相對便宜。

美國新政府就任後,市場注目其財政刺激、紓困力道、國際關係與稅率、醫改的作為,將有利於景氣循環及價值型股票表現機會,例如金融、公用事業等。此外,低利率、美元弱勢可望成為資金轉進新興市場的推手,加上台灣、南韓等亞洲國家科技產業極具國際競爭力,皆是資金青睞的主因。

提醒投資人,基於多個股市已頻探高新,高檔整理的壓力不小,穩健的投資者,可納入債券部位以求配置平衡,包括受益於經濟成長的高收益債和集高殖利率、匯兌收益、轉機題材等優勢的新興國家當地債。

要同步掌握數位轉型、價值型循環股及新興市場嶄露頭角、兼顧收益優勢等當紅的投資趨勢,不能錯過美國和新興市場兩種雙收益平衡型基金,有美股、新興股市擔綱雙引擎,竭力擴大資本利得,高收益及新興國家當地公債則有助於提高配息收益,並利用資產互補特性,調整整體資產波動度,以平衡型基金輕鬆完成投資組合計畫,靈活對焦美國與新興國家股債市的明星標的。

理財有麻煩 存基金存投組減輕心理包袱

金融市場多空氣氛輪替快速,投資人常有「選股難、進場時點難」的困擾,建議投資人,想克服兩大阻礙,成功站在趨勢之上,就靠「存投組」來逢凶化吉,特別是今年各區域與各類資產有望受益於龐大的資金輪動能量,延伸佈局觸角至債券資產,不再侷限於股票,更能讓投資更廣納四方財。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

新興市場債市平衡型基金高殖利率投資組合
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