股債平衡策略 跟漲抗跌見效益
隨著美股創新高後出現拉回，以及美國總統大選在即、第二波疫情有再起跡象，為市場投入更多不確定性，進入第四季起，適度納入採取股債均衡配置的基金，降低下檔風險，並握傳統年底旺季的行情。
有股有債 提高抗震力
聯準會力挺經濟，將基準利率目標區間維持在0~0.25%，低利環境增添投資難度，建議追求穩健收益的投資人不妨透過股債平衡基金，打造進可攻退可守的配置計畫。統計2018年至2020年8月底，觀察期間市場表現與市場恐慌指數的連動關係，可發現採取股債平衡策略，可兼顧較高的股債收益與優質的債券配置，相比單純佈局美股，更能提升投資組合的抗震力，達到跟漲抗跌的功效。
如果將原先百分之百的美股，騰出一半改以各25%的美國高收益債、複合債取代，當恐慌指數上揚時，此一配置可望縮小向下修正的壓力，一旦市場氣氛好轉，在股票部位的帶動下，也有不錯的上漲表現。
多元配置、靈活調整 以低波動度參與美股
隨著美國疫情復發可能影響經濟復甦力道，加上美國選舉及美中情勢緊張的新聞頭條風險升溫，可能牽動美股波動加大，但想參與美股第四季的旺季行情，還是有較穩健的途徑，即適度納入美國複合債(包含機構抵押債及投資等級債等)，防禦下檔風險，考量目前的債券殖利率已接近歷史低位，存續期間長的券種相對脆弱，建議靠攏短存續期間的債券，同時精選公司債，以提供多元化以及優於公債的收益來源。
鑒於第四季為股市傳統旺季，仍是資產配置中不可缺少的積極部位，建議可從三面向入手美股，包括創新成長動能的科技及醫療、具有評價面優勢的金融、能源、防禦型產業如公用事業、通訊，以及民生消費等，掌握類股輪動商機。
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