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HOPE投資術 後疫情時代趨吉避凶

2020-06-16 11:56:40聯合新聞網 羅尤美

歷經連兩個月亮麗漲勢,預期未來全球風險性資產走勢可能趨緩且震盪加大,進入後疫情時代的投資環境,建議第三季採取『HOPE投資策略』,落實資產配置,趨吉避凶,為理財助一臂之力。

多空消息互別苗頭 第三季策略「債」不可少

第三季焦點將轉向實質的基本面復甦,包括新訂單及就業改善情況,以及第二季財報及下半年財測展望。觀察現階段金融市場已預先反應經濟復甦的樂觀預期,加上美國選舉前美中情勢消息面紛擾加劇、歐盟與英國針對脫歐後未來關係的談判進展停滯,任一消息面可能牽動投資人風險偏好迅速轉換,成為資金獲利了結的藉口。

所幸目前全球央行將維持低利寬鬆政策,充沛的資金環境有助維繫景氣及金融市場表現,大幅減輕股市回測3月低點的壓力。相較於4至5月反彈初期百花齊放的榮景,目前債市投資須重視債信品質及是否具有政策支持,其中『High Quality高品質債』,看好伊斯蘭債及可受惠聯準會寬鬆政策並強調精選持債的美元複合債,而因應股市漲高後的震盪風險,『Protection防護配備』則首選低波動的美國政府債及全球債券型基金,避開低評級企業或國家遭降評或違約的風險。

波動中掌先機 鎖定「雙技美」、「變成金」

鑒於疫情為世界帶來許多改變,包括全球經濟、企業營運及民眾生活型態,危機後的破壞式創新也應運而生,富蘭克林也從中爬梳下半年定期定額存基金及掌先機的兩大標的路線,分別是「雙技美」及「變成金」題材。

聚焦『Opportunities後疫情商機』,這波疫情中,數位轉型及其相關主題受惠顯而易見,加上該產業資產負債表健康,就其長期成長潛力,類股評價面仍合理,科技產業將成為中長期最大受惠者,而當前極受注目的生技產業等美股基金有既存的人口老化題材和近期衍生的新冠肺炎疫苗研發潛力,預期「雙技美」可望續扮主流,並值得納為持續定期定額存基金的核心部位。

而全球央行積極印鈔寬鬆締造黃金產業的多頭行情,原油供需失衡調整提供天然資源產業操作機會,放眼『Emerging新興市場』當中,新興國家與新興亞洲的防疫成果較為突出近年來積極深耕於消費、科技數位化及健康醫療等新經濟產業發展,此外,ESG(環境、社會、公司治理)議題裡,深受美國經理人重視的氣候變遷題材,「變成金」三大標的,皆值得列為的佈局首選,讓投組更完整、掌握多元機會。

註:資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2020年4月。 © 2020 晨星、史坦普及巴克萊債券指數,統計自1994/12/31至2019/12/31,原幣計價,投資人無法直接投資指數。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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