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第四季「債、安、新」策略 震盪中發掘契機

2019-09-24 09:22:23聯合新聞網 羅尤美

國際貿易情勢與各國政府政策持續主導全球金融市場表現,儘管近期美中展現和解契機,但在最終協議出爐前仍不可掉以輕心,可預見第四季投資風向將趨於波動,但市場同時間也將迎來年底前旺季行情,因此建議佈局可秉持「債券優先、安全防護、新商機」三原則,以穩健又不失積極的態度發掘投資契機。

政經變數多 寬鬆貨幣政策作緩衡

2020年美國總統選舉前,美中大國博弈趨勢下你來我往交鋒仍是常態,此外,還有美歐汽車關稅、英國脫歐發展、義大利預算及阿根廷選舉等議題,均是第四季需留意的新聞頭條風險和機會,所幸各國政府釋出將採取寬鬆的貨幣或財政政策因應,有助維繫景氣與金融市場表現。

第三季受到中美貿易消息面反覆,以及主要國家經濟數據普遍走弱影響,資金流往債市避險,年底前市場氣氛大致也會傾向較為防禦及觀望,值此政策與政治面主導景氣與投資情緒的關鍵時刻,金融市場常受到消息面影響而出現上沖下洗的打擺子走勢,資產組合宜做好兼顧防禦與成長的均衡配置。

債券部位組合出擊 佈局多層防護

富蘭克林建議採取「債、安、新」投資策略,包括「『債』券優先」,參與全球央行低利寬鬆行情,並建構多元債券類別配置,以全球債券型基金為核心,爭取收益機會,並納入低波動的美元精選複合債券型基金,降低匯率波動。

同時著眼伊斯蘭債跟傳統的股債資產相關性較低,以及採取多元資產彈性操作的美國平衡型基金,可列為避險情境下的「『安』全防護」選項,股票部分則建議定期定額美國、全球、全球新興市場及亞洲股票型基金,掌握股市「『新』商機」。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部副總經理
學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士
經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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