第四季「債、安、新」策略 震盪中發掘契機
國際貿易情勢與各國政府政策持續主導全球金融市場表現,儘管近期美中展現和解契機,但在最終協議出爐前仍不可掉以輕心,可預見第四季投資風向將趨於波動,但市場同時間也將迎來年底前旺季行情,因此建議佈局可秉持「債券優先、安全防護、新商機」三原則,以穩健又不失積極的態度發掘投資契機。
政經變數多 寬鬆貨幣政策作緩衡
2020年美國總統選舉前,美中大國博弈趨勢下你來我往交鋒仍是常態,此外,還有美歐汽車關稅、英國脫歐發展、義大利預算及阿根廷選舉等議題,均是第四季需留意的新聞頭條風險和機會,所幸各國政府釋出將採取寬鬆的貨幣或財政政策因應,有助維繫景氣與金融市場表現。
第三季受到中美貿易消息面反覆,以及主要國家經濟數據普遍走弱影響,資金流往債市避險,年底前市場氣氛大致也會傾向較為防禦及觀望,值此政策與政治面主導景氣與投資情緒的關鍵時刻,金融市場常受到消息面影響而出現上沖下洗的打擺子走勢,資產組合宜做好兼顧防禦與成長的均衡配置。
債券部位組合出擊 佈局多層防護
富蘭克林建議採取「債、安、新」投資策略,包括「『債』券優先」,參與全球央行低利寬鬆行情,並建構多元債券類別配置,以全球債券型基金為核心,爭取收益機會,並納入低波動的美元精選複合債券型基金,降低匯率波動。
同時著眼伊斯蘭債跟傳統的股債資產相關性較低,以及採取多元資產彈性操作的美國平衡型基金,可列為避險情境下的「『安』全防護」選項,股票部分則建議定期定額美國、全球、全球新興市場及亞洲股票型基金,掌握股市「『新』商機」。
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