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抗波動 DNA策略當後盾

2018-12-10 15:47:51聯合新聞網 羅尤美

2018年可謂近年來金融市場最令人難忘的年份之一,聯準會緊縮政策、美國稅改實施、中美貿易談判、部分新興國家舉行大選等,金融市場多空訊息夾雜,全球行情忽冷忽熱。全球景氣動能無虞,但高波動已成新常態,新一年度,以「D.N.A」策略架構可攻可守的投組積極因應。

投組搭配得宜 降波動增收益

整體來看,目前全球景氣已由「加速擴張」邁入「溫和擴張」階段,但尚未有步入衰退之虞,處於景氣週期的末升段,通膨被推升的壓力漸增,歷史經驗顯示,走高的通膨將最有利於風險性資產表現,不過複雜且難以預測的國際政經情勢,將使投資人在追求風險性資產將面臨高波動的挑戰。

著眼於高波動成為新常態,投資人對產品的需求將不再是單純衝刺報酬率,而是轉向低波動、且能同時提供穩定現金流的產品組合,使其能安然自若面對詭譎多變的投資環境。

儘管2019年的投資環境可能會與2018年有點相像,高市場波動及潛在攀升的通膨壓力,不過投資人無須過度擔憂,若能善用投資工具,並在投資組合內搭載安全氣囊,主動管控風險下,將可繼續追求收益與資產增值機會,創造持盈保泰的表現。

抗波動為主調 轉機題材譜出契機

預期2019年第一季盤勢焦點將環繞貿易紛爭、景氣面與聯準會政策,金融市場受到中美貿易談判與經濟數據等消息面牽動下波動仍大,所幸近期聯準會釋出可能放緩升息步調的鴿派訊號,市場預期中國將推出較具規模的財政擴張或調降存準率等刺激措施,有助發揮穩定全球經濟及金融市場的效果。

面臨眾多不確定性的波動環境,第一季投資理財首重『抗波動』,可採取『D.N.A』投資防身術,即『Defensive防禦配置』,強化資產組合的避震效果;『Nice Value』,重視新興市場當地貨幣債券型基金的高債息與匯兌收益空間,與全球股票型基金精選投資璞玉;『Active靈活操作』空間,積極者可留意美國股票及亞洲中小型股票基金的震盪加碼機會。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

聯準會
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羅尤美

現職:富蘭克林證券投顧研究部副總經理學歷:政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士 經歷:富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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