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五點入手選 新興債市給撐腰

2017-11-05 15:19:47 聯合新聞網 羅尤美

大陸消費市場快速增長,企業獲利可觀,是新興市場最具投資潛力的亮點。 報系資料照
大陸消費市場快速增長,企業獲利可觀,是新興市場最具投資潛力的亮點。 報系資料照

近期美元頻走高,新興國家貨幣表現相對遜色,多少也影響新興市場當地債表現。其實匯市近期跌勢已過度反應,基於新興市場基本面仍佳,又與景氣的連動性相對較強,對其前景樂觀態度並沒有改變,這一波的修正反而提供一次不錯的進場投資機會。

投資基金時,影響績效表現的原因中,匯率走勢雖是必然因素卻不是唯一,建議從以下五點入手,挑選新興市場債券型基金,竭力讓投資理財能面面俱到。

一、市場基本面:這個因素一向是進行投資時的最優先考量,在低利率環境帶動下,持續引導追求較高利益的資金流向新興市場,儘管美國升息與縮表上路,但新興市場早已多所反應,預期影響將趨弱,而在新興國家政經改革持續進行下,反而創造更多正向題材可供發揮。這一波新興國家貨幣短期間回弱,雖會衝擊新興市場當地債表現,惟回歸基本面,長期趨勢還有升值機會,仍是有利可圖。

二、留意債信水準:和成熟國家相比,新興市場波動的確較大,因此,挑選平均債信水準較高的新興債券型基金時,也有助於降低市場拉回的下檔風險。

三、績效表現:參考短期績效的同時,中長期基金績效及波動風險更是重中之重,不容輕忽,惟有考慮周全才能挑選出穩健又可長期持有的債券型基金。

四、產品線豐富完整的基金公司:基金類型多樣,通常也代表基金公司能配備相對豐富的研究團隊,在全球各地汲取市場訊息,提供第一手的投資建議;此外,若能選擇具國際知名與良好信譽特質,且操盤穩健的基金公司,可望為投資保障加分。

五、基金獎項多方肯定:挑選基金時,留心自身風險屬性與基金的風險報酬等級之外,能從各國際評比機構的嚴格篩選標準中脫穎而出的基金,也可能是投資過程中不可錯失的獲利至寶。能夠擊敗眾多同類型基金而獲得基金獎桂冠,往往與經理團隊優異的操盤功力息息相關,只要勇於投入堅持與時間,有機會享受穩健的投資成果。

每年的百貨購物周年慶,超低價商品總吸引瘋狂買客,一旦錯過、恢復原價就只能徒呼負負。而投資理財時何不切換到購物的心情,當穩健的基金因一時的市場因素回檔修正,只要基本面不變、長期展望仍是正向,應當把握投資時點,不要錯失以相同的成本卻能累積更多基金單位數的機會。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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羅尤美

現職: 富蘭克林證券投顧研究部副總經理 學歷: 政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士 經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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