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三策略 掌握新興債利基

2017-06-12 17:47:53 聯合新聞網 羅尤美

債券型基金的種類愈來愈多樣化,投資人對於這類型基金的接納度也明顯攀升,據統計*,國人偏好債券資產比重穩健成長,特別是新興國家債券型基金,今年以來每月平均增加逾百億元的規模。

現有條件 有利於新興債

聯準會升息預期一度引發新興國家資產震盪,隨著影響性漸消,帶動全球風險性資產競相表現,就債券資產則強弱有別,貨幣政策延續性高,加以升息趨勢確立,資金已明顯靠攏於具利差優勢的高債息資產。

當利率上揚時,越長天期債券承受的跌價損失越重,而存續期間一般被視為利率風險的衡量指標,建議側重存續期間較低的債券,可充份因應美國升息。此外,資金潮仍維持暢旺,以及新興國家經濟成長率及工業生產均出現溫和改善,與已開發國家的差距也逐季擴大,基本面好轉的趨勢之下,可望持續受到全球資金追捧。

「利」之所趨 新興債市嘗甜頭

美國公債殖利率走升的趨勢成形,現階段的債市投資不妨把握採取「縮短債券存續期間」、「側重高息題材的新興債及高收益債」、「精選新興市場貨幣」三項策略,讓投資理財在穩健中仍能積極求勝。

環顧各主要債券資產,新興國家高債息機會相對多,建議可側重拉丁美洲,分享政經轉機及高息題材有利於高息資產表現;同時,聯準會雖將再升息,但歐日央行的寬鬆政策尚在執行,有利於全球資金環境維持充沛,加以新興債市明顯遭市場低估,現在正是掌握跌深反彈的好時機。

*資料來源:臺灣集中保管結算所,統計至2017/4月底。

債券資產美國升息債市

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羅尤美

現職: 富蘭克林證券投顧研究部副總經理 學歷: 政治大學銀行學系學士
台灣大學管理學院財務金融碩士 經歷: 富蘭克林證券投顧研究部副理
富蘭克林證券投顧研究部襄理
東森新聞台、非凡電視台、年代新聞台、中廣新聞網、New98等廣電媒體財經節目與談專家
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