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富坦穩定月收益基金 犀利

2022-02-08 23:27:40經濟日報 蔡靜紋

農曆春節期間全球股市收紅,Google母公司Alphabet、超微及亞馬遜等強勁財報激勵標普500指數,以及那斯達克指數連兩周收高。

不過,通膨前景牽動央行升息步調加馬,加上烏俄戰火一觸即發,MSCI世界指數與美國標普500指數今年來仍跌逾5%、彭博全球債券指數也收黑逾2%。根據數據顯示,以美國股債布局為主的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金,在波動當中仍創造正報酬,績效表現優異。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

根據理柏資訊統計,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來、三個月及六個月績效都大幅超越同類型基金的負報酬表現,近一年12.3%的報酬率,更比同類型基金平均報酬高出5個百分點。從波動風險觀察更可發現,這檔基金不僅是績效領先,波動度更是同類型中最低。

財富管理業者分析,平衡型基金最能彰顯經理人的操盤功力。觀察富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金,總是領先市場走勢,率先布局。例如,2020年遭逢新冠疫情,全球市場重挫,基金趁勢加碼股票及可轉換證券,掌握疫情衝擊後的強勁復甦行情。

隨著經濟與政策邁向正常化,投資組合也跟著動態調整為目前較偏中性的配置,增加較能抵禦市場波動的公用事業與受惠利率上揚的金融股,也適度增加現金來提高投資組合的防禦能力,優異績效成功印證經理人靈活彈性的操盤功力。

此外,在波動的市場環境中,經理人仍積極尋求提升投資組合的收益機會,例如酌量布局股權連結商品,使基金在較低的成本下進行更有效率的投資,而布局在特別股的部位,更有高達6~8%的票息收益,挹注基金淨值與配息能夠同步成長。

展望2022年,全球經濟放緩、貨幣政策收緊加上地緣政治風險與變異病毒干擾,在不確定的市場中廣泛多元分散與彈性靈活的投資策略不僅可提高投資組合穩定性,更可在市況改變時主動掌握最佳投資機會。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金精準前瞻的眼光及動態靈活的配置布局,是投資組合的核心首選。

投資組合標普財報

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