親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

富坦穩定月收益 報酬亮眼

2022-01-26 00:35:29經濟日報 蔡靜紋

擔憂聯準會激進升息、企業財報錯綜,以及俄烏地緣政治風險升溫,三大利空壟罩使全球股債市近期承壓,MSCI世界指數與美國史坦普500指數今年來跌幅在4.5%~5.9%,彭博全球債券指數亦收黑0.83%。但統計顯示,以美國股債布局為主的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來仍創造正報酬績效。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

理柏資訊統計,即便利空壟罩,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來及近一個月仍有0.3%及2.1%報酬,優於台灣核備的723檔境外股票型基金(含平衡型)平均-2.4%及1.28%的績效,也優於264檔債券型基金平均-1.5%及-1.3%的表現。在同類型美國平衡基金中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金則締造今年來、近一個月及三個月的唯一正報酬表現,且近六個月及一年績效也大幅領先。

財富管理業者分析,平衡型基金最考驗經理人操盤功力,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金總能領先市場走勢率先布局。2020年遭逢新冠疫情全球市場回調,基金趁勢加碼股票及可轉換證券,掌握疫情衝擊後的強勁復甦行情,隨著經濟與政策回復正常化,投資組合也跟著動態調整為目前較偏中性的配置,增加較能抵禦市場波動的公用事業與受惠利率上揚的金融股,也適度增加現金提高投資組合的防禦能力。

最新美銀美林經理人調查報告,全球經理人看好經濟重啟契機下銀行、工業及商品等循環類股的表現,此外,淨50%經理人認為價值股表現將優於成長股,淨45%經理人看好高股利股票表現,月增幅分別為2021年4月及2020年3月來最高。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以高股利股票為核心投資策略,除能展現抗通膨效果,同時也具備低估值與較低波動的特性。此外,基金在金融、能源與原物料及工業等價值循環股也有逾兩成布局。

展望2022年,全球經濟放緩、貨幣政策轉向趨緊加上地緣政治風險不時干擾與變異病毒仍不斷現蹤,基金仍將精準前瞻及動態靈活地配置布局。

投資組合股利債券

延伸閱讀

年終理財 有GOLD讚

年終理財 有GOLD讚

化解邊境衝突 俄烏法德擬循諾曼第模式舉行會談

化解邊境衝突 俄烏法德擬循諾曼第模式舉行會談

因應俄烏緊張 北約:美考慮調駐西歐部隊到東歐

因應俄烏緊張 北約:美考慮調駐西歐部隊到東歐

首檔新能源ETF 明上市

首檔新能源ETF 明上市

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

中信中國高股息 規模衝269億

2022-09-14

凱基樂活多重資產 吸睛

2022-09-08

美盛基建基金 具防禦優勢

2022-09-07

五檔ESG基金 排隊上市

2022-08-31

兩類基金 投信搶募

2022-08-30

七檔熱門基金 追加募集

2022-08-24

國泰全球品牌50 ETF將開募

2022-08-24

中信特選金融ETF 26日上市

2022-08-24

元大新平衡基金 吸睛

2022-08-17

富蘭克林華美高科技 靚

2022-08-10

好享退定期定額 正點

2022-08-09

統一定期定額市占 稱冠

2022-07-06

基金特蒐/瀚亞日本動力股 逆勢勇

2022-07-01

基富通林修銘交棒 繳六年亮眼成績單

2022-06-27

基金特蒐/復華全球原物料 犀利

2022-06-24

基金特蒐/富蘭克林潛力組合 抗跌

2022-06-17

基金特蒐/保德信新興企業債 抗跌

2022-06-11

滙豐中華更名滙豐投信

2022-06-09

基金網路申購額 創高

2022-06-09

基金特蒐/瀚亞巴西基金 動能強

2022-06-03

魏寶生 任富盛投顧副董

2022-06-03

基金特蒐/瀚亞印度 長線有甜頭

2022-05-28

基金特蒐/全球水電瓦斯基建 靚

2022-05-20

基金特蒐/安聯AI人工智慧 擁利基

2022-05-14

抗通膨雙星 投信力推

2022-05-11

基金特蒐/富坦全球債 趨吉避凶

2022-05-07

基金特蒐/第一金小型精選 抗震

2022-04-29

ESG基金 掀募集熱潮

2022-04-28

理柏基金獎 十檔全壘打

2022-04-28

投信募集 兩類基金夯

2022-04-26

基金特蒐/安聯美短期高收債 抗跌

2022-04-22

投信基金規模 突破5兆

2022-04-19

「好好退休」熱搜基金出爐

2022-04-19

基金特蒐/國泰台灣高股息 攻守兼備

2022-04-15

保德信全球資源 吸金

2022-04-08

未成年人 基金開戶數攀升

2022-04-04

股票型基金 投信搶募

2022-03-24

基金平台 推限期優惠

2022-03-09

元月基金規模縮水

2022-02-19

基富通 去年營運亮麗

2022-02-08

富坦穩定月收益基金 犀利

2022-02-08

富坦穩定月收益 報酬亮眼

2022-01-26

熱門文章

富坦全球氣候變遷 靚

2022-09-23

基金特蒐/台新印度 長線有甜頭

2022-09-02

兩類基金 投信搶募

2022-08-30

富坦科技 長期績效穩健

2022-09-20

五檔ESG基金 排隊上市

2022-08-31

中信中國高股息 規模衝269億

2022-09-14

基金特蒐/富坦波灣富裕債 聚光

2022-09-11

富蘭克林高成長 搶鏡

2022-09-16

贊助廣告

留言