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富坦穩定月收益 報酬亮眼

2022-01-26 00:35:29經濟日報 蔡靜紋

擔憂聯準會激進升息、企業財報錯綜,以及俄烏地緣政治風險升溫,三大利空壟罩使全球股債市近期承壓,MSCI世界指數與美國史坦普500指數今年來跌幅在4.5%~5.9%,彭博全球債券指數亦收黑0.83%。但統計顯示,以美國股債布局為主的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來仍創造正報酬績效。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

理柏資訊統計,即便利空壟罩,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來及近一個月仍有0.3%及2.1%報酬,優於台灣核備的723檔境外股票型基金(含平衡型)平均-2.4%及1.28%的績效,也優於264檔債券型基金平均-1.5%及-1.3%的表現。在同類型美國平衡基金中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金則締造今年來、近一個月及三個月的唯一正報酬表現,且近六個月及一年績效也大幅領先。

財富管理業者分析,平衡型基金最考驗經理人操盤功力,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金總能領先市場走勢率先布局。2020年遭逢新冠疫情全球市場回調,基金趁勢加碼股票及可轉換證券,掌握疫情衝擊後的強勁復甦行情,隨著經濟與政策回復正常化,投資組合也跟著動態調整為目前較偏中性的配置,增加較能抵禦市場波動的公用事業與受惠利率上揚的金融股,也適度增加現金提高投資組合的防禦能力。

最新美銀美林經理人調查報告,全球經理人看好經濟重啟契機下銀行、工業及商品等循環類股的表現,此外,淨50%經理人認為價值股表現將優於成長股,淨45%經理人看好高股利股票表現,月增幅分別為2021年4月及2020年3月來最高。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以高股利股票為核心投資策略,除能展現抗通膨效果,同時也具備低估值與較低波動的特性。此外,基金在金融、能源與原物料及工業等價值循環股也有逾兩成布局。

展望2022年,全球經濟放緩、貨幣政策轉向趨緊加上地緣政治風險不時干擾與變異病毒仍不斷現蹤,基金仍將精準前瞻及動態靈活地配置布局。

投資組合股利債券

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