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2022年因應「高大上」趨勢 把握3主流方向 輕鬆佈局投資市場

2021-12-16 14:40:07聯合報 記者張瑞傑 台北報導

回顧2021年走過疫情高峰,市場投資亮點愈發多元,今年股優於債的態勢將延續至明年;但隨著股市漲多,加上高通膨、升息等市場疑慮,為2022年的投資市場蒙上一層陰影。對此,富蘭克林集團特別舉辦「2022年亞洲投資人論壇」,分析明年趨勢變化,專家建議2022年第一季可採取「TIGER策略」進行資產配置,包括「Tech科技創新、Inflation抗通膨、Green綠色永續、Emerging新興市場和Rotation輪動」,掌握「一主流、二潮流、三金流」方向,以穩渡市場調整期的行情變化。

因應「高大上」環境 把握科技創新6大主軸
富蘭克林投顧研究部副總經理羅尤美表示,面對不確定性、許多投資人在恐慌之餘,更應該認清「通膨與升息」其實是景氣好轉循環的過程,美國失業率降至4%、2022年企業獲利成長預估7至10%,聯準會感受到景氣復甦訊號,開始停止無上限QE,要將資金逐步收回;然而世界上的資金依然存在,投資人應做好資產佈局,不輕易冒然離場。

羅尤美進一步分析,2022年投資市場將圍繞「高大上」三大主題,包括通膨是高的、疫苗擴大施打,以及利息開始往上升。因應於此投資組合宜掌握3個投資建議及3個保守措施,分別為一主流、二潮流與三金流。一主流為科技創新領導產業仍是主要趨勢;近期各大科技龍頭紛紛倡議元宇宙(Metaverse)帶動相關主題的中長期投資價值,領頭企業投資人工智慧、數據分析以提高生產力;產業配置要具備雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI人工智慧與5G等6大主軸。

看好「氣候變遷、基礎建設」雙潮流趨勢
二潮流包括「全球氣候變遷」以及電網通等「基礎建設」題材;現階段佈局建議以提供解決方案的公司為核心,包括替代能源、提升能源效率、永續運輸、永續農林業、水資源與廢棄物管理,同時納入位於轉型期的公司以及具備轉型彈性的公司,全方位網羅氣候商機。

再者,電力再生能源、網路通訊、運輸通路等電網通基礎建設題材,該產業受惠2021年至2040年全球基建支出總額上看70兆美元,預期再生能源、公用事業及開始轉型或促進轉型的能源、運輸基礎建設公司可望優先受惠。

股債平衡搭配收息機制 抗震降險最有力
最後就是針對穩健保守投資人的「三金流」策略;第一就是「跟著通膨漲」的全球房地產REITs、基建股票以及公用事業類股多擁有3%左右的股利率,是穩健及側重防禦者抵抗通膨的利器。另外「抗震降險」、「股債平衡」2個方向也值得留意,抗震降險可佈局殖利率高於通膨,且與景氣股市連動連動性相對高的美國公司債,以及與其他資產相關性低的波灣富裕債也不可少;另外具備每月配息機制的美國股債平衡型基金亦是2022年投組核心不可或缺的一環。

圖/富蘭克林證券投顧 提供
圖/富蘭克林證券投顧 提供

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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