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統一投信定期定額三冠王 人氣基金就選這檔

2021-12-08 00:00:00文 / 統一投信提供

圖/統一投信授權提供
圖/統一投信授權提供

定期定額投資人最在意長期穩健績效,是讓鐵粉願意持續扣款的最強動力。根據投信投顧公會資料,國內逾三十家基金公司裡,統一投信定期定額扣款金額已連續兩年位居第一,以最新的10月扣款規模來看,當月扣款金額8.65億元、扣筆數15.7萬筆、扣款人數9萬人,是業界的三冠王,更難得的是,在高基期之下,今年來仍保持10%~20%的成長幅度,吸粉魅力十足。

10月定期定額扣款前三大投信公司--統一投信三冠王

資料來源:投信投顧公會,統計至2021/10/30。
資料來源:投信投顧公會,統計至2021/10/30。

統一投信旗下有多款人氣基金,例如統一強漢基金及統一大滿貫基金在10月份扣金額都超過1億元。若是統計今年來扣款金額成長幅度最大的,則是統一黑馬基金及統一奔騰基金,分別有225%及140%的成長。

由於時序邁入電子消費旺季,加上美國明年要啟動升息,全球股市將從資金行情過渡到基本面行情,企業獲利能力的重要性進一步提升,看好科技股的長期高成長趨勢,而台股體質提升後在全球股市展現強勁韌性,因此,本季優先推薦:統一奔騰基金,這檔是純台股基金,且以科技股為投資主軸。

統一奔騰基金各期間的定期定額績效,都明顯優於電子指數與同類型平均,1年37.6%、3年112.67%、10年245.47%。若是自成立以來,持續扣款不間斷,則有627.74%的高報酬。把選股操作交給專業團隊,利用定期定額來分散買進成本,持續累積資產。

統一奔騰基金定期定額績效--各期間表現優異

單位:%。資料來源:晨星,計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投...
單位:%。資料來源:晨星,計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率進行回溯試算,計算至2021/11/30。統一奔騰基金成立日為1998/8/11。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

展望台股行情,統一投信台股團隊表示,新變種病毒Omicron增加了市場波動,讓漲多的科技股順勢修正,正提供了進場機會。雖然短期對此一病毒的各種數據與訊息會較紛亂,但全球抗疫近兩年,已培養了應變能力,預估對實體經濟影響有限。而美國退出量化寬鬆及計劃啟動升息,也是基於確認經濟成長而執行的貨幣正常化,按歷史經驗,美股是波動後重回上升趨勢,台股與美股連動高,亦有望跟隨走勢。

投資方向上,台灣以半導體為主,是元宇宙及電動車兩大主流趨勢的重要受惠者,為投資核心。關注有「鋼性需求」的產業,例如電動車供應鏈,今年因疫情導致缺料影響營運,待明年疫情緩解,成長可期。其他長線看好包括「碳中和」受惠股、第三代半導體、綠能、ABF載板、AI、高效運算、雲端資料中心等。

立即行動:現在前往統一投信開戶就送新手大禮包,單筆/定期定額/日日扣申購「全面0手續費」,領先一步贏在投資起跑線!

警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。統一證券投資信託股份有限公司,總公司:台北市松山區東興路8號8樓,服務專線:0800-018-889。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」,請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴,若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址:http://www.foi.org.tw

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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