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升息來了,快出債券?!野村(愛爾蘭)多元債!打造通膨特攻隊

2021-09-11 00:00:00文 / Alex

隨著全球經貿重啟,經濟復甦帶動的通貨膨脹,將使美國聯準會(Fed)逐漸祭出緊縮貨幣與升息的動作。經濟學家預期,Fed將在9月下旬的利率決策會議,釋出開始縮減購債的訊號,美國銀行則把聯準會開始縮債的預估時間點從明年1月提前到今年11月。

圖/Shutterstock 提供
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很多投資人聽到利率上升或升息,債市就進入大空頭,然後慌亂的為要把債券全數出清,這其實是錯誤的迷思!從歷史經驗來看,2013年當美國縮減購債後,各類債券各有表現,擁有一個好的債券投資組合,一樣可以戰勝市場!

資料來源:Bloomberg。資料日期:殖利率起漲到頂期間為2013/5/2~2...
資料來源:Bloomberg。資料日期:殖利率起漲到頂期間為2013/5/2~2013/9/5。以上採彭博巴克萊美國投資級債/歐洲投資級債-美元避險/美國高收益債/歐洲高收益債-美元避險/美國MBS指數/全球可轉債-美元避險/1~3年期美國公債、MSCI AC世界指數,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

此時,面對箭在弦上的縮減購債,與其押注單一債券投資,不如選擇可以廣納多元債券的複合債,聰明打造通膨特攻隊。野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),挾著強大經理團隊與操作優勢,已成為市場上討論度極高的債券基金之一。

圖/Shutterstock 提供
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來自英國的Mr.Bond團隊

野村(愛爾蘭)多元債團隊被譽為債券投資界的Mr. Bond團隊,由投資經驗長達34年的基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)領軍,這個Mr. Bond團隊在英國、乃至於全球投資界早已是投資圈的寵兒,團隊更榮獲Citywire AA等級,此殊榮在全球債券經理團隊中僅佔5%,這個由平均投資資歷在14年至19年的業界菁英的超級組合,經歷過多頭與空頭市場洗禮,投資策略運用已相當成熟。

資料來源:野村資產管理英國有限公司;資料日期:2021/06/30。
資料來源:野村資產管理英國有限公司;資料日期:2021/06/30。

Mr. Bond團隊操作的秘密武器?

投資團隊在區域、債種及標的避險工具等各方面均採取多元化策略。有別於一般的複合債基金,投資範圍亦包括與股市、連動度較高的可轉換債券,選擇範圍大幅增加,輔以「股票賣權」進行避險,投資空間也更為彈性。但值得一提的是,基金投資在衍生性商品的運用以避險為主,絕不做投機布局,因此績效掌握度高。

真多元:區域、債種、避險工具多元布局,贏在起跑點

圖/野村投信 提供
圖/野村投信 提供

更特別的是,在目前台灣境內外同類型基金裡,野村(愛爾蘭)多元債是少數真正運用可轉債布局的全球債券基金,這也是該基金操作績效傲人的秘密武器之一。因為可轉債,擁有債券特性,也可參與股票的成長,在牛市時,這類資產常有不錯的表現,可謂多元債組合帶來成長性,不過股市連動性較高的可轉債需要非常深厚且靈活的投資反應,一旦股市變天,戰術就要配合迅速改變,相當挑戰經理團隊的操作能力。

績效會說話 操作實力堅強

還好,複雜的操作交給專業團隊,投資人只要最關心的基金績效表現如何就可以了。野村(愛爾蘭)多元債不但榮獲理柏評級三年、五年、整體期間之總回報、穩定回報、保本能力最高級(1) ,同時也是晨星評級五星基金(2)。基金從2016年到2020年連續五年正報酬,最近一次2018年Fed升息引發債券市場強力震盪下,更展現逆勢上漲的驚人實力!

所以,這個時刻,別讓通膨限制你對債券投資的想像,今年想要追收益,就不能錯過野村(愛爾蘭)多元債>>了解更多

**同類型基金為理柏環球「環球債券-美元」分類,並於台灣註冊銷售之台灣主基金;本...
**同類型基金為理柏環球「環球債券-美元」分類,並於台灣註冊銷售之台灣主基金;本基金為理柏環球「環球債券-美元」分類,績效以I 美元級別進行比較,並以美元計價。資料來源:Lipper,2020/12/31。

野村證券投資信託股份有限公司
110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓) | 客服專線:(02)8758-1568 |
野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw

(1)資料來源:Lipper;日期: 2021/7/31 。本基金獲評項目為三年、五年及整體評級。理柏將全球基金的總資產、平均年報酬率、波動性、相對同類型基金的表現、收費情況、基金費用成本的比率以及持股變動率等,以量化的方式彙總呈現。理柏提供的基金評級共有三種,包括「穩定報酬」、「整體報酬」、「保本能力」,最高等級為5分Leader等級。(2)資料來源:Morningstar;日期: 2021/7/31 。晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果,星級越高表現越佳,最高等級為五顆星,詳細評量標準請參考晨星網站說明。(http://tw.morningstar.com)。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金可投資於可轉換公司債,由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動,此外,非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-210800137

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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