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美股基金眼花撩亂?低成本全面配置法

2021-05-25 00:00:00文 / 富蘭克林證券投顧 提供

圖/富蘭克林證券投顧 提供
圖/富蘭克林證券投顧 提供

美股儘管去年漲幅已多,但受惠利多經濟數據以及政策支持,許多機構預測美股今年表現仍可期待。許多投資人選擇費用率平均僅0.6%的美國註冊基金(註1)作為投資美股的方式,減少隱形成本支出,而國內11檔美國註冊基金,有六檔深度佈局美股多元題材,另有五檔則是全球化佈局的資深級基金,利於追求積極穩健回報的投資人建構完整的股票資產佈局。

例如剛獲理柏台灣基金獎美股基金類五年及十年期雙金的富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金),成立53年以來都以「創新」選股主軸,特別能掌握美國科技業的發展脈絡,及受惠於該題材的其他產業,進而率先而精準的發掘每次產業轉折下的新星(註2)。

另一檔成立更久且在理柏環球分類中唯一的公用事業型基金—富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)側重在獲利穩健的電力事業股票,不只有迎合當前熱門的綠色投資概念,配置之產業也跟其他資產連動性低,有利於投資組合更完整。

此外,也有採取價值投資策略的富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金),將投資標的延伸至金融、工業等和經濟連動性高的循環股,為景氣升溫下的受惠族群。

當前市場氣氛雖然聚焦在科技股,然而挾著高齡化及疫苗題材的生技醫療股、受惠補漲機會的循環景氣股,以及具穩定股利和防禦色彩的公用事業股,卻也在今年以來輪番受資金青睞而有亮眼表現,想讓投資美股零死角,就從入手美國註冊基金開始。

同時即日起透過「富蘭克林國民e帳戶」數位交易平台申購獨家代理的美國註冊基金和其他境內外基金,免除銀行信託管理費與轉換費,開立新戶再贈三筆定額終身零元與紅利3000點的優惠,鼓勵投資人一起把握黃金時間存基金。

圖/富蘭克林證券投顧 提供
圖/富蘭克林證券投顧 提供

註1資料來源∶富蘭克林坦伯頓集團(2020/12/31),美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報 (經理費用依資產規模大小適用不同之年率,各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準,每日計算並按月支付經理公司,年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註)。

註2:富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立於1968/1/1,得獎資料來源為理柏台灣基金獎,統計至2021/05/10。獎項評選期間截至前一年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.Franklin.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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