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美盛美國商品 奪理柏雙獎

2021-05-13 00:16:22經濟日報 蔡靜紋

富蘭克林證券投顧獲金管會核准3日起正式擔任美盛全球系列基金新任總代理人,馬上傳來得獎喜訊,旗下美盛西方資產美國高收益債券基金榮獲2021年理柏台灣基金獎美元高收益債券三年期及五年期的雙料大獎,累計美盛基金自2015年以來,在台已榮獲七座理柏大獎。

這些獎項包括:2019年債券型團體大獎、2020年美盛西方資產亞洲機會債券基金奪下亞太區當地貨幣債券三年期及五年期兩項大獎、美盛西方資產全球多重策略基金於2017,及2018連續兩年榮獲環球債券三年期及五年期的大獎,經理團隊操盤績效卓著屢獲肯定。西方資產管理是全球領先的價值型固定收益投資公司之一,成立在1971年,已有半世紀歷史,以團隊管理及長期基本價值的策略廣為人知。

截至去年底,在全球管理資產超過新台幣13兆元。這次獲獎的美盛西方資產美國高收益債券基金經理人柏加南目前為西方資產管理公司副投資長,曾任多家國際知名資產管理集團高級主管暨投資經理,投資管理經驗豐富,旗下全球高收益債券基金也為經理人柏加南所管理。

柏加南操盤眼光精準,投資哲學強調基本面公平價值的評估,從市場錯誤定價中找到投資機會,也看重風險管理,認為作為投資人信賴的操盤人,目標是在投資人風險承受範圍內達成或超越其獲利目標,其採取多元分散投資策略以降低波動並爭取在不同環境中的獲利機會,因此不會有單一的策略主導績效表現。

根據理柏資訊統計台灣核備的19檔境外美國高收益債券基金績效,美盛西方資產美國高收益債券基金過去五年上漲41.7%、表現居19檔基金之冠,三年累積漲幅也超過兩成。該基金目前側重受惠疫後經濟重啟的產業,例如消費及能源,配置比重分別達三成及一成,也布局約一成在5G通訊服務產業。此外,基金布局高達近400檔債券,符合經理人重視風險控管的多元分散投資策略,適合列為長期布局選項。

高收益債券投資策略貨幣債券

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