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野村挺「墜落天使」 推新基金

2021-05-13 00:17:31經濟日報 廖賢龍

低利環境加上景氣復甦,高收益債前景看俏,高收益債中的優等生- 墜落天使高收益債(Fallen Angel High Yield)在雙重獲利來源、發行企業體質佳,以及低違約率三大優勢加持下,蓄勢待發。野村特別時機高收益債基金是全球首檔主動操作的墜落天使高收益債券基金,預計2021年6月1日開始募集。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示,墜落天使高收債是指發行時是投資級債券,但發行後因故被信評機構下調為高收益債券的商品。這些「墜落天使」進入高收債市場前,投資評價會被錯估,並承受短期價格下跌壓力,導致債券價格與其基本面脫鉤,創造難得的投資機會。

郭臻臻表示,在今年全球經濟持續復甦的環境下,高收益債仍可望是投資人最好的選擇之一,相較於傳統高收益債,墜落天使高收益債具備三大優勢。首先是雙重獲利來源。一般高收債回報主要來自債息,但墜落天使高收債年化報酬有近三成來自資本利得機會,因此能夠債息與資本利得同時兼顧。

其次,墜落天使高收益債企業體質較佳,債券發行人包含許多產業領導者,具有一定實力且信評大多維持在BB等級以上。最後, 墜落天使發行企業體質較好,因此債券違約率明顯較低,使得債券回升票面價格機率較大,創造投資契機。

這檔基金全權委外由頂級資產管理公司威靈頓管理(Wellington Management)操作。威靈頓管理是成立超過90年的世界級投資顧問,總管理資產超過1兆美元,其中,債券團隊管理超過5,000億美元的資產,專責的投資專家超過247位,平均投資經驗有21年(資料來源:威靈頓,資料日期:2020/12/31)。威靈頓獨特的「終身信用分析師制度」造就跨產業的信用分析職人,加上研究投資等級與高收益債的能力,全面掌握墜落天使高收債的特別投資機會。

高收益債券債市

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