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基金「日日扣」 拉攏高端客戶

2021-01-19 01:25:05經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

元大集團去年狂募高股息優質龍頭基金,帶動元大銀行2020年財富管理貴賓新開戶數創下突破9萬戶記錄,較2019年新開戶數大幅成長21%,且配合家庭理財貴賓與高資產大戶需求,新推基金投資「日日扣」選項,預期拉升元大銀行定期定額客戶數,並為日後申請高端財管業務暖身。

元大集團去年強力推出元大台灣高股息優質龍頭基金,初級市場狂募460億元,報酬率也達15%~20%,閉鎖期過後該檔基金仍有335.05億元的規模。

去年8月高股息優質龍頭基金開始推動定期定額投資後,元大集團各通路定期定額投資該基金的戶數已達22萬戶,其中,元大銀行定期定額投資戶數5.6萬餘戶,貢獻逾25%。除了最普遍的每月一次、三次扣款的選擇外,為了便於高資產客戶下單分批布局,也推「日日扣」機制選擇,也可為2月申請高端財管業務執照暖身。

元大銀行主管指出,目前銀行理財貴賓分四等級,最高等級為3,000萬元以上管理資產,2月金管會開放銀行第二波申請高端財管業務時,元大銀將全力以赴。

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