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投信搶客 優惠一波波

2020-10-28 00:49:42經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

透過基金進行退休理財規劃愈來愈熱門,投信業者也紛紛推出專屬退休理財平台讓投資人可更便利投資理財,業者更推出手續費優惠,可有效降低投資成本。

隨著年齡增長,人力資本逐漸轉化為金融資本,也就是退休金的準備,在準備退休的過程中,應該注意四大風險,包括:1.退休金是否足夠;2.退休準備須將通貨膨脹影響納入考量;3.在準備退休金的投資期間可能發生投資風險;4.邁入老年後,未來健康問題與醫療費用風險提前準備。

退休理財是長期理財作戰計畫,以共同基金儲備退休金,建議善用投信公司推出的專屬退休理財平台,搭配手續優惠專案,除可節省投資規劃時間,也可有效降低投資成本支出。目前基金公司陸續推出手續優惠專案,通常提供定時定額零手續費,以及單筆手續費折扣優惠,每次投資省一點,退休基金也可望增一些。

日盛投信說,退休理財不是一味追求亮眼報酬,應衡量最適合自己的狀態下,最容易成功的方法,就是選對投資工具並紀律的定期定額投資基金。

退休理財退休金手續費

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