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投信發行REITs 兩方向鬆綁

2020-10-12 02:00:00經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

記者林澔一/攝影
記者林澔一/攝影

金管會研擬開放投信發行不動產投資信託基金(REITs),希望開放基金架構的REITs,補強現行信託架構REITs不足之處。一是確立投信本身即管理機構並掌投資決策權,與信託架構下為受託銀行主掌不同,二為提升不動產管理專業,設定專業股東門檻,不排除新設專營不動產投信與既有投信兼營一體適用,以利提升REITs績效,不會發生受益人權益保障一國兩制。

金管會擬做大台灣REITs市場,參考國外經驗擬透過投信投顧法修法,增加基金架構REITs,以改善REITs現有問題,並於上周舉行公聽會,擬定多項議題邀集銀行、投信、壽險與REITs管理機構建經公司,以及建商、律師、會計師等共同參與,金管會將參考公聽會業界建議,擬定修正草案後,明年提交立法院討論。

其中,修法針對現有REITs的管理專業與績效問題,未來確立基金架構REITs由投信發行與管理,投信掌握REITs的投資行為與決策權,受託銀行不能否決管理機構的決議;目前信託架構下的REITs,管理機構只有建議權,決策權全交給受託銀行,未來修法後,會完全不一樣,有管理專業的投信,將是新架構REITs的主角。

相關業者指出,如果採用新架構的REITs,國泰1號REITs名下中華大樓都市更新,因而衍生容積與受益人質疑權益損失的爭議,有可能就不至於發生。

另外,金管會修法後,賦予投信發行管理REITs決策權,就好比投信發股票基金,其投資決策由投信基金經理團隊決定一樣,鑑於REITs屬不動產專業,與股債等金融資產投資不同,因此修法也擬對新設專營不動產投信,要求具不動產專業股東持股比50%,以利確保投信有足夠的專業能力管理REITs,但現有投信開放兼營其專業股東的要求則尚不明確。

對此,業者認為,管理專業是對REITs受益人保障的基本要求,不應就新設或既有投信有所區分,以維護REITs受益人權益,也更合理。

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