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收益平準金機制 基金配息穩穩領

2020-09-27 00:07:40聯合報 記者趙于萱/台北報導

國內投信開發出「收益平準金」機制,為基金「年金化」開先河。圖/聯合報系資料照片
國內投信開發出「收益平準金」機制,為基金「年金化」開先河。圖/聯合報系資料照片

一般人買基金,都希望配息愈穩愈好,看準此趨勢,國內投信開發出「收益平準金」機制,此機制還從ETF跨入傳統基金。復華投信率先導入旗下ETF都有平準金機制,讓ETF配息率大幅穩定;元大投信高股息龍頭基金納入平準金機制,更訴求每次配息金額都固定,為基金年金化開先河。

所謂「收益平準金」,是基金可分配配息項目之一,項目從每筆申購金額中,按距離下次配息日的時間為比率,提撥配息。愈早申購提撥比率低,反之比率愈高。

復華投信最早申請旗下ETF均設有平準金機制,復華投信副總經理廖崇文指出,迄今機制上線近一年,復華ETF的配息率明顯穩定很多。元大投信今年募爆的元大台灣高股息優質龍頭基金,也跟進採用平準金,據悉該基金不僅透過平準金穩配息,還做到同年度配息金額均一致的目標,好讓投資人能藉此創造固定現金流來補足退休金缺口。

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