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定期定額熱 前七月增三成

2020-09-15 00:12:55經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年美、台等主要股市上演大V反轉,國人投資熱度升溫,反映在基金定期定額申購金額持續攀高。據最新統計,至7月止,整體投信業今年初迄今成長幅度近三成;其中,定期定額成長前三名分別是統一、安聯及第一金等三家投信。

定期定額申購基金金額增溫成為帶動境內基金規模成長的穩定動能。統計今年初至7月,整體投信業定期定額申購金額成長逾29%,當中有五家投信成長速度超過業界均值,包括統一投信年增52%居冠,安聯投信以48%居次,第一金投信40%、復華38%、群益34%。

進一步看7月,整體投信單月定期定額金額較前一月成長至45.65億元,前十大投信便貢獻40.61億元、占比更高達近九成。以基金種類來看,台股基金是今年推動單月定期定額申購金額成長的主力;組合基金買氣逐月增溫,也成為另一重要動力來源。

對於推展定期定額業務之道,投信業者分析,首先是基金績效要好,再來是行銷通路支持,以及行銷部門得不斷辦活動或讓定期定額下單更為便利。例如安聯投信7月推出「鎖利定期定額」功能,成功推升單月定期定額扣款金額突破5億元大關,躍進單月定期定額金額第二名投信。

安聯投信認為,在低利率、收益資產荒、人口結構老化,以及退休投資熱度增溫等環境下,將有助定期定額申購穩定成長熱度。尤其退休理財需求興起,讓組合基金再度受到市場歡迎,因組合基金因為是由專業經理人依據投資策略來做資產配置,藉由挑選適合一籃子基金,再依據景氣、金融市場變化靈活調整部位,很適合作為退休投資的標準配備。

近期市場震盪,投信法人預料掌握結構性趨勢成長題材、新興或特別具有潛在收益的高息資產,以及具低基期、高品質等資產有望持續受到投資人偏好。

定期定額組合基金第一金

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