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新基金密集開募 吸金2,000億

2020-07-05 02:00:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

本報資料照片
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全球市場期待新冠肺炎疫情過後的「報復性」需求商機,台股新基金提前出現「報復性」募集動作,本月逾十檔新基金開募,數量為近年來單月新高,擺脫第2季低迷景象。這些新募基金主要為債券及多重資產基金,股票基金則多數為台股基金,關鍵詞都是「收益」,全體募集金額上看2,000億元。

7月首先開募的基金為國泰台灣高股息基金及國泰台灣ESG永續高股息ETF(00878),備受矚目都是以台股的高息訴求為特色。國泰台灣高股息基金可以選擇配息級別,除每月配息外,每半年再配息一次。

至於國泰永續高股息,則是國內第一檔結合ESG永續企業及高股息的ETF,也是第一檔採取每季配息的台股ETF。這檔ETF來勢洶洶,有與元大高股息(0056)一別苗頭的味道。由於投資人詢問熱度高,募集期間從原本的三天拉長到五天。

明(6)日則有四檔基金首募,新光全球宅經濟基金為國內第一檔宅經濟相關基金,看好宅經濟不只是在疫情嚴重時興盛而已,商機才剛開始。新光投信指出,電子商務今年預估成長16%,明後年成長趨勢仍然向上。

聯邦高息策略多重資產基金、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金、瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金也在6日同步開募,各有特色。聯邦高息策略多重資產基金訴求為高息低波動,除了高收益債及新興市場債,會納入不動產抵押貸款證券(MBS)、投資等級債及公債來降低波動。

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金,是國內第一檔納入債券持有到期機制的目標日期基金,訴求是結合兩種商品各自優勢。投資組合會隨著時間調降風險,兼顧安全性及收益性。

至於7月中之後開募的基金,安聯特別收益多重資產基金主要投資在優質企業的「特別收益」(Preferred Securities),這類證券兼具股債特質,包括特別股、永續債、次順位債等,希望在兼顧品質同時能獲取多重收益。

另外,宏利投信首度推出傘型組合基金,以準備退休金為主軸,三檔子基金分別針對積極、穩健及保守投資屬性。

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