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新基金募集 腳步大亂

2020-03-23 23:23:37經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠肺炎疫情肆虐,全球金融市場大震盪,國人持有境內外資產大縮水,投信也暫緩發行新基金。正在募集的新基金募集期間延長到一個月,已獲核准函的基金最快到5月才開募。

美股最近迭創歷史悲情紀錄,且跌勢未止,大幅干擾投信募集基金計畫。

在最近募集的基金中,只有兩檔算是順利募集,其他大都延長募集期間,從原本的一、兩周延長到一個月。

這兩檔順利募集基金都是股票型,且可望在股市低檔時進場布局,堪稱有好的開始。

其一是國泰網路資安ETF,9日到13日募集,預計於月底掛牌。這是亞洲首檔「科技防疫」概念的資安ETF,標榜可以補足台股中買不到的防駭概念股。

經濟日報提供
經濟日報提供
另一檔則是元大台灣高股息優質龍頭基金,今年年初以來就搶占媒體焦點,未演先轟動,果然在17日開募當日就風光募到100億元。

這檔基金強調「月配息」加「年底分紅」,同時搶攻存股族及月配族兩大多金族群,既吸引散戶,也受節稅大戶青睞,可以說是近年來最成功的台股基金

至於其他同期募集基金,則都拉長募集期間。例如,滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金,募集期間從2月24日一直到3月20日。大華銀七年到期新興市場債券、合庫2026到期優先順位新興市場企業債券、安本標準2026年到期新興亞太債券基金的募集期間則都從本月中旬一直到4月上旬或中旬。

仍未開募的基金自然盡量往後延。

例如,國泰亞洲高收益債券基金原本訂於3月23日開募,但往後順延,開募日期仍未定。整個4月,目前仍未有一檔新基金開募,是近年來罕見現象。

到5月,目前只有一家投信較樂觀,台新新興短期高收益債券基金訂於5月18日開募,寄望兩個月後疫情可望緩和。

這些延後募集的基金仍以債券型基金為主,包括目標到期新興債券基金。投信分析,美國聯準會(Fed)短期大幅降息,風險債券價格急跌,雖然產生逢低布局機會,但整體債市收益率降低,影響基金的收益率。尤其是保本基金,當初設計產品的環境與現在已大不相同,難以為繼。

高收益債券台股基金國泰

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