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投信基金規模 上月縮水1.4%

2020-03-15 23:03:45經濟日報 記者高瑜君/台北報導

本報資料照片
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新冠肺炎疫情持續擴散,影響全球金融市場走勢,引發投資人擔憂,導致2月國內投信基金規模終結連13個月增長,月減1.4%。法人指出,恐慌情緒高漲下,預料整理期拉長,但隨著股市負乖離明顯擴大,投資人可趁著市場調整之際,定期定額逢低逐步建立投資部位。

經濟日報提供
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根據投信投顧公會資料統計,截至今年2月底為止,投信整體基金規模為4兆202億元,較1月減少573億元,不過,但整體規模仍僅次於1月,為史上單月第二高。

按類型區分,2月規模月減率最多的,包括:國內槓桿型或反向型ETF、國內指數型以及跨國投資不動產ETF,各減少16%、12.5%與11.8%;而跨國指數型基金、國內ETF連結基金以及國內ETF,各逆勢成長34.9%、10.5%與10.4%。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,2月基金規模減少,主要是受到肺炎疫情的影響,歐美地區確診案例快速增加,由於擔心將進入大流行階段,不利經貿活動,企業營收獲利、經濟成長率都存在下修風險,全球股市自2月下旬起全面重挫,造成資產價格縮水。

不可諱言,疫情持續擴散,將讓全球需求放緩,包括:服務、製造、金融等各大產業,都會受到不同程度的衝擊。再加上,近期原油價格崩跌,能源公司與美國頁岩油面臨破產危機,加深景氣的不確定性,恐慌情緒高漲下,金融市場未來整理期拉長。

不過,隨著各國政府陸續採取封閉式管理,有鑑於中國2月來封城的成效,若各國防疫政策確實執行,疫情發展可望在未來一個半月內得到控制,對經濟的實質影響將會減輕。

其次,葉菀婷認為,觀察MSCI世界指數目前本益比來到15.6倍,低於近1年、2年與5年平均值均超過兩個標準差;與10年平均值相較,也低了一個標準差以上,負乖離情形相當明顯,代表股市已經提前、而且大幅地反映基本面的利空。投資人不妨趁著市場調整之際,定期定額逢低逐步建立投資部位。

ETF定期定額營收

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