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投信基金規模 再攀峰

2019-12-15 22:08:24經濟日報 記者高瑜君/台北報導

投信基金再添活水,11月規模達到3兆9,574億元,連續第八個月創單月新高。法人分析,主要受到全球低利率環境籠罩,引導法人資金持續挪移。

經濟日報提供
經濟日報提供
考量不確定性因素持續干擾市場,全球通膨難見起色,利率水準將中長期偏低,建議投資人將資金轉進高息、趨勢成長兩大類資產,有機會帶來不錯的回報。

根據投信投顧公會資料統計,11月投信整體基金規模月增997.67億元、月增幅2.59%,連續第八個月創單月新高。

若按類型區分,跨國指數股票型中的債券型、股票型規模增加最多,增量各有1,017、147億元,其中,債券型規模來到1兆2,951億元,居各類型基金之冠;至於規模減少最多的是國內指數股票槓桿或反向型基金,縮減164億元。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示,11月基金規模再度增長,主要原因有二:一是低利率環境籠罩,壽險等大型法人持續調整資金配置,利用利率反彈、台幣升值之際,轉進相對穩健、債息具吸引力的債券ETF;二是貿易衝突和緩,股市震盪走高,部分投資人逢高減碼,轉進債市,平衡資產組合。

展望後市,王達榮指出,從美國聯準會最新利率意向點陣圖觀察,明年升、降息的機率都非常低,而且歐、日等國深陷負利率泥沼,整體利率中長期偏低的情形不易改變,將促使資金追逐風險性資產,因此未來布局應掌握「資產、時間分散」兩大原則,定期定額分批進場。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷建議,投資人不妨將資金轉進波動度相對穩定的收息型資產,及中長期趨勢向上的創新成長股票,前者如:兼顧債信品質與息收的美元投資等級債、類主權債券,或水電瓦斯等公用事業基金;後者看好正步入成長起飛階段的AI人工智慧相關股票基金。

債券第一金美國聯準會

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