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投信新基金 年底搶募1,300億

2019-11-23 23:27:44經濟日報 記者張瀞文/台北報導

本報資料照片
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農曆年前最後一波投信新基金募集潮來臨搶紅包,近期有七檔基金搶募,清一色是債券型基金與ETF,將自市場吸金上達1,300億元。

由於主管機關對相關基金的募集限制逐漸發酵,投信清完手上已核准的基金後,明年募集速度預期將放慢。

富蘭克林華美投信明(25)日開始募集兩檔基金,即富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF、富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF。

這是第一家具有外資色彩的投信募集ETF,以短天期美國公債搭配中長天期公司債,以投資等級債為訴求,強調高流動性、低波動、低相關性與低違約。

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金則在12月初開募,是這家新投信今年以來第三檔新基金。

鋒裕匯理的境外新興市場債券基金受歡迎,國人持有比重接近五成,已接近規定上限,募集境內版本刻不容緩,這次的發行幣別包括新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣。

到12月中旬,則有四檔基金擠在同一周開募,由景順、合庫、瑞銀這三家投信發行,全都是目標到期債基金,也都放眼新興市場債的較高殖利率優勢,但都增添了一些變化。

以合庫6年到期ESG優先順位新興市場債券基金來說,是合庫投信第三檔目標到期債券基金,同時也是全台第二檔以投資ESG新興市場債券為主的目標到期債券基金。

全台第一檔ESG目標到期新興市場債券基金同樣是由合庫投信首發,這檔新募基金強調優先順位,進一步降低風險。

至於瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金,則是瑞銀投信第一檔目標到期債基金,啟用今年流行的機動到期模式,也就是滿一定期間(通常是三年)如果達成特定價格或績效,就自動結算基金,將資產還給投資人。

景順投信是近年投信募集目標到期債基金的最大贏家,充分運用景順集團在這個領域的豐富經驗,年底前再搶募兩檔。

到7月底,景順集團在目標到期債券產品的管理規模已達180億美元。

投信近期募集的基金 圖/經濟日報提供
投信近期募集的基金 圖/經濟日報提供

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