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境內基金規模攀至3.8兆元 超越境外

2019-11-21 23:54:50經濟日報 記者葉憶如/台北報導

金管會。 本報資料照片
金管會。 本報資料照片
受到壽險公司大舉進軍國內債券ETF市場緣故,從今年8月起,境內基金規模已正式超越境外基金,昨(21)日公布的10月底境內基金更是攀高至新台幣3.86兆元,顯示多年來國人偏好購買境外基金的投資慣性,已悄悄地改變。

金管會證期局昨日公布統計,截至10月底為止我國境內基金共計發行969檔、金額為3.86兆元;境外基金檔數共發行有1,030檔、規模達到3.59兆元,加總境內外共計近1,999檔基金,總規模金額為7.45兆元。

不過從今年8月開始,境內基金規模就已正式超車境外基金,境內基金為3.65兆元,境外基金為3.56兆元。

證期局副局長蔡麗玲說,其中一大原因是壽險公司受海外投資額度限制,因此大舉買進債券ETF所致,此外,國人理財觀念漸轉變,也帶動成長。

我國上一次境內基金規模超過境外基金是在2009年11月,當時境內基金規模為1兆9,612億元,境外基金為1兆9,426億元,至2009年12月底境外即突破2兆元,並一路超越境內基金將近十年。

直至今年8月,境外基金規模才開始落後於境內基金,去年底境外基金還足足多過境內基金規模逾6,136億元,但在壽險業資金「狂掃」下,短短八個月時間就彌平逾十年的差距,今年境內基金較去年底增1.28兆元。

依據金管會保險局的統計資料,截至10月底為止,壽險業投資債券ETF規模就高達1兆1,303億元,等於占整體境內基金規模3兆8,600餘億元的29.27%,將近三成比重。

而投信投顧公會統計,台灣境內境外基金總規模,光是債券型基金規模就超過新台幣2.45兆元,顯示台灣投資人對債券基金青睞度,而壽險近年來已成為主力「買主」,依此規模來看,占比更高達46%。

金管會主委顧立雄日前曾表示,國內投信規模創新高是好事,但有兩大跡象需要留意,一是資金多跑到債券ETF,二是其中大半又是壽險的資金,金管會會持續留意未來的發展。

法人認為,壽險業可運用資金高達25兆餘元,投資國外比率約在65%~68%,由於金管會管制壽險業投資國外的金額,於是壽險都拿去買新台幣債券ETF。

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