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固定收益、多重策略基金吸金

2019-10-16 14:45:53聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

受惠投資氣氛轉佳、台商資金回流下,境內基金9月整體規模較上月成長1.3%,總規模近台幣3.7兆,規模再創新高。因全球低利環境資金充沛下,根據投信投顧公會統計,9月跨國投資固定收益一般債券型基金規模月增3.5%,今年來則較去年底增加98.4%,跨國多重策略型基金規模較上月成長6.9%、今年以來成長11.9%,表現最為亮眼。

而因中美貿易戰膠著與新興市場降息等不確定性增加,跨國投資股票型、國內投資股票型基金規模則較上月持平。富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明認為,美中貿易的新一輪談判影響市場投資氣氛,讓風險偏好下降,轉投資海外型固定收益資產,同時,聯準會9月一如預期降息,美元強勢下減輕新興貨幣匯價壓力,新興市場債仍受資金所青睞。

張瑞明指出,現階段新興市場當地貨幣債(殖利率約5.2%)相較於美國公債1.5%至1.8%的水準,擁有較高收益率,是低利環境中固定收益資產類極佳選擇之一,由於新興市場經濟成長快速,無論基本面、題材面都將持續發酵,包括巴西退休金改革、墨西哥經常帳盈餘創新高等,推升相關資產可望持續受惠於低通膨、高成長潛力,建議逢低增持新興債券類資產。

於市場波動增,風險趨避下選擇多重資產投資策略,推升此類基金規模連四月成長,在7月底突破400億後,9月底規模再躍升至431億元。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正表示,市場已經觀察到全球投資環境處在過渡時期,景氣雖放緩但並非轉衰退,因此預估聯準會Fed的貨幣政策將進一步寬鬆,在軟硬經濟數據與貨幣政策互相拉扯間,加上美中貿易關稅來回談判變數仍在,風險性資產漲多維持區間整理,進而提高投資操作與決策困難度,促使資金持續轉向投入多重資產類別,利用多重資產策略分散風險。

王棋正認為,經濟增長與貨幣政策中性偏多,美國經濟較佳、貨幣政策寬鬆,中國經濟表現不佳則貨幣政策偏向中性;而全球主要央行決策已將潛在風險納入考量,適時採取較偏鴿派方式,將使風險性資產仍具表現空間,惟風險性資產漲多的走勢下,將使波動度增加,故建議投資人多元布局各類資產。

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