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基金交換平台 12月上線

2019-10-08 23:07:59經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

遠東商銀與金融科技業者「好好投資」合作的「新型態網路基金交換平台FundSwap」已取得金管會核准。

好好投資總經理楊少銘昨(8)日表示,FundSwap預計12月底上線,屆時將是監理沙盒中唯一全新商業模式,實驗總金額2億元,參與人數上限4,000人,每人投資金額上限25萬元,實驗將打破目前基金手續費框架,採取訂閱制,逐月收費,費用「不會高於基金移轉每筆500元。」

經濟日報提供
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根據好好投資設計的使用者情境,民眾若想參與FundSwap的實驗,必須先開設遠東商銀的Bankee帳戶,然後透過Bankee的App進入投資項目,因此民眾須先開設Bankee存款帳戶、FundSwap證券帳戶等兩個帳戶。不過楊少銘強調,為解決民眾擔心每次都要登錄兩個帳戶的困擾,將設計出讓民眾感覺只須登錄一次的介面,初期提供新台幣投資,後續將再增加美元投資。

值得注意的是,好好投資與遠東商銀的合作並非獨家合作,因此在實驗期間,亦可再與其他銀行合作。好好投資與遠東商銀的合作案中,遠東商銀將賺到平台賣出的基金管理費,因申購款項及基金都會放在遠銀的信託專戶,而好好投資也將提存500萬元營業保證金;至於好好投資的商業模式則是打破現行基金手續費的框架,採取訂閱制收費,費用目前尚未公布,但為了比基金移轉每筆500元有誘因,收費會是三位數,但不會高過500元。

楊少銘認為,FundSwap平台上線,對基金公司而言,可以解決投資人賣出頻繁,導致基金規模不穩定,影響經理人操盤績效的痛點;對基金投資人而言,未來透過FundSwap可解決基金交易成本高、速度慢,以及成交價格不確定的困擾,因為不論當月買賣、交換多少筆或多少金額的基金,都是一筆月訂閱費,而基金交換是以交易當天價格計算,透過即時成交,不會有價格變數。

手續費金融科技金管會

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