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上半年全球股票型基金 平均報酬率14.31%

2019-07-05 12:05:48中央社 台北5日電

示意圖/shutterstock
示意圖/shutterstock

全球股市今年來波動劇烈,但投信業者發行的全球股票型基金上半年幾乎全數繳出正報酬成績,平均報酬率14.31%,其中金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等主題基金表現最佳。

根據Morningstar資料統計188檔全球股票型基金,今年上半年平均報酬率14.31%,其中,正報酬基金共187檔,更有70檔報酬率打敗MSCI世界指數。從產業別觀察,包括金融科技、智能生活、精準醫療、機器人等主題基金表現最佳。報酬率都有2成以上水準,突顯其長期趨勢的投資價值,較能抵擋短期的市場不確定性。

上半年全球股票型基金表現最佳的前10檔基金分別為第一金全球Fin Tech金融科技基金報酬率30.59%居冠,第2名為永豐主流品質基金,報酬率27%;第3名為野村全球品牌基金報酬率24.87%;4至10名為台新智慧生活基金(24.25%)、安聯全球綠能趨勢基金(23.74%)、景順全球科技基金(23.67%)、野村環球基金(23.61%)、第一金全球大趨勢基(23.06%)、摩根龍揚基金(22.81%)、中國信託全球股票入息基金(22.36%)。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示,今年全球股市上沖下洗波動劇烈,主要受到美國總統川普、聯準會兩大不確定因素影響,尤其是川普掀起的貿易風暴,讓相關的工業製造、汽車、鋼鐵、原物料大幅受挫。反觀,強調「軟實力」的軟體、平台服務等,受影響相當有限。

唐祖蔭分析,股價逆勢走高的軟體、平台服務公司,大多偏重在AI人工智慧及其衍生的金融科技、智慧城市、精準醫療等領域,不僅與貿易戰的關聯度低,更是當前和未來的發展趨勢。例如:行動支付、智慧語音助理、基因檢測、醫療影像辨識等,已獲多數人廣泛使用,自然吸引投資人青睞。

觀察去年3月下旬貿易戰正式開打,到今年6月底為止,MSCI世界指數僅上漲3.28%,而代表上述創新趨勢產業的ROBO Global AI指數已漲22%、KBW那斯達克金融科技指數漲21%、ETFx健康科技指數漲15%,表現明顯突出。

展望後市,唐祖蔭認為,G20後,美中兩國重回談判桌,市場氛圍看似和緩,但美國未實質解除華為禁令,在和解協議未簽訂之前,變數仍大,將不斷考驗金融市場信心。有鑑於過去一年多的經驗,建議下半年布局要著重在「軟實力」為主,且中長期趨勢向上的基金,以度過目前的「震痛」期。

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