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七基金搶市 估吸金1,600億

2019-04-09 23:45:21經濟日報 記者張瀞文/台北報導

報系資料照
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延續3月多頭氣勢,進入4月的全球股市向上動能持續,投信抓緊時機忙著募集基金,本月底前就有七檔基金要搶市,絕大多數是風險債券基金,總募集上限為新台幣1,600億元。這些基金各有特別之處,顯見投信在推出符合投資人的主流產品之際,也要設法做到差異化,才能吸引資金進駐。

尤其4月15日可以說是「黃道吉日」,有五家投信公司共五檔基金齊聚當天開募:台新、柏瑞、元大、兆豐國際、宏利投信。以台新優先順位資產抵押高收益債券基金來說,強調標的不是傳統的高收益債券,而是具「優先順位」且有「資產抵押」的高收益債。優先順位資產抵押高收益債的求償權、報酬風險比、波動度、存續期間都優於傳統的高收益債,收益率也不差,因此受到愈來愈多投信注意。

至於柏瑞中國A股量化精選基金,則是這一波新募集基金中唯一的主動操作股票型基金,雖然A股基金並非首發,但卻是第一檔強調以量化投資來布局A股的基金,以大數據進行全面性多廣度分析,前進以散戶為主的無效率A股市場。基金的投資顧問為華泰柏瑞基金公司。

元大標普美國高息特別股ETF基金雖然不是第一檔特別股ETF,但特別強調高息,追蹤的是標普美國高收益特別股指數,標榜與高收益債券相當的高殖利率、低波動度、低相關性。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金則是全台第一檔,強調優勢在於高信評、高流動性及低相關性。丹麥的資產擔保債券規模為全歐洲最大,指數發行 200年來從無違約紀錄,且指數的成分債券都獲得 S&P AAA最高評級。

宏利六年階梯到期新興市場債券基金是目標到期債券基金,成立滿四年後,投資人將可拿回基金資產的40%。階梯到期債券基金去年起開始盛行,凱基2025階梯到期新興市場債券基金也是類似產品,預期這種分批出場的目標到期債券基金會愈來愈多。

景順到期債券傘型基金將於23日開募,包括兩檔子基金,即「景順2029到期精選新興債券基金」及「景順2025到期精選新興債券基金」,分別於10年、六年期滿。10年滿期,充分考驗台灣投資人的耐力。

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