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先鋒攜DWS 推智能理財

2019-04-08 23:45:23經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

中租企業旗下先鋒投顧與德意志資產管理(DWS)昨(8)日宣布合作,引進專為法人機構服務的DWS智能理財(RoboAdvisor)技術,量身打造亞洲首家德國製智能理財服務,正式推出全新線上「先鋒WISEGO」,並設定低投資門檻3萬元,具備國際級規格,19個模組能精準的客製化,為更多投資人提供理財服務。

經濟日報提供
經濟日報提供
先鋒投顧董事長黃正明表示,先鋒投顧2016年底加入中租企業時,即承襲中租企業的文化與基因,要做就做第一,以打造與眾不同的智能理財服務為目標,合作對象除了鎖定台灣的新創公司,也遠赴日本及歐洲取經,投入相當多調研時間和建置系統成本,經過二年審慎考察與評估後,最終才選擇與DWS合作。

DWS亞太區主管Holger Naumann指出,18年前DWS與遠東銀行合作成立德銀遠東投信,台灣一直是DWS所看中的重要巿場。2017年DWS在歐洲推出智能理財服務,2018年有感於先鋒投顧的線上基金理財經驗及客戶基礎,與先鋒投顧展開合作洽談,決定以台灣為DWS智能理財服務的亞洲首發地。未來將以台灣成功的經驗,逐步推廣至全亞洲。

先鋒投顧總經理陳俊傑表示,先鋒WISEGO從上千檔基金中挑選最佳基金與資產配置,結合先鋒投顧在地化經驗,依據投資人自身的情況與投資目標,量身打造投資計劃,由19個投資組合模型中挑選最合適的一組,給予最符合投資人理財需求的投資建議。比起動輒上千萬元門檻的銀行私人高階理財服務,先鋒WISEGO最低投入金額只要新台幣3萬元,特別適合投資理財經驗不足的年輕族群。

先鋒WISEGO自動化幫投資人投資及管理一籃子基金,配置基金檔數可多達十檔,能有效分散風險,且系統每日追蹤全球市場變化,每季通知「再平衡」建議,透過線上作業,適當調整投資組合。

DWS是德國第一大基金公司,截至2018年底,全球資產管理規模約達6,620億歐元,全球國際資產管理排名前20大。

中租投資組合資產配置

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