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退休投資專案商品 8日決選

2019-04-07 22:20:27經濟日報 記者張瀞文、趙于萱/台北報導

全民退休自主投資實驗專案將於今(8)日舉行小組會議,第一階段入選的元大、安聯、貝萊德、柏瑞、國泰、富蘭克林華美、群益及滙豐中華等八投信中,將選出三家的基金商品提供投資,並於11日舉行啟動記者會及開放民眾報名。

入選的八家投信皆以退休導向商品做為實驗平台標的,如元大、安聯、柏瑞、群益及滙豐中華提供「目標風險型」產品;貝萊德、國泰和富蘭克林華美為「目標日期型」。共同特質為清一色是組合型基金,差異則在目標風險型基金,係依據投資人屬性,推出積極、穩健、保守等三類基金;目標日期型基金依據投資人計畫退休時間,如10年、20年、30年後,推出不同退休時間的基金。

基富通主導的全民退休自主投資實驗專案,將在今天決選出三家投信,原則以成立三年以上,具備發行管理組合型基金經驗或國外母公司具備發行管理組合型基金三年以上經驗,以及具備發行管理平衡型或多重資產型基金經驗的投信為方向。市場盛傳,將至少有一家本土及外資投信入選。

公布入選名單後,4月11日將舉行報名啟動記者會,同天開放1萬名民眾登記報名。入選投信在4月18日前須提交組合型基金,依風險屬性提案積極、穩健、保守各一檔,或規劃三種不同退休時間的目標日期型基金。專案小組將在4月29日審定組合型基金提案,然後進入投信辦理送件審查及基金募集作業,預計7月31日上架銷售。

平台投資模式則為定期定額扣款,投資人可享手續費及管理費優惠,每檔基金單月最低扣款新台幣3,000元,無金額上限,最多可扣九檔基金。

組合型基金國泰群益

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