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指標基金獎 36業者獲殊榮

2019-01-15 00:13:04經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

香港BENCHMARK《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲 記者余承翰/攝影
香港BENCHMARK《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲 記者余承翰/攝影
2019年開春第一個基金獎-BENCHMARK《指標》台灣基金大獎昨(14)日頒獎,總計36家基金業者抱回大獎。《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲表示,有別一般基金獎大都停留在評鑑回報的思維,《指標》更關心基金公司整體投資過程,特別對評鑑整體流程創新變化,得到超過百萬筆大數據,希望有助參賽業者進化。

BENCHMARK《指標》年度基金大獎(BENCHMARK Fund of the Year Awards)在香港舉辦今年邁入第15年,在台灣今年是第三年。以下為鮑婉玲專訪摘要:

問:請教2018年BENCHMARK《指標》台灣基金的評鑑項目跟其他基金獎有何不同?

答:基金評選的最高潮就是熱鬧頒獎,但獲獎和歡樂的結束之後呢?第三屆《指標》台灣基金大獎是質量兼具,除保有質化分析的傳統特色,就是參賽者提出書面說明、報告外,主辦單位特別新增量化評核,也就是六大評核準則,分別是投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境/社會責任/企業治理(ESG)納入投資過程、以及營運管理。

六大評核準則之下,各設計八個可以量化的子項目,合計共有48個要點數據,一來是讓參賽者填寫,二來方便評審做量化評分。

以投資風格和理念這個評核基準為例,其子項目包括經理人穩定性、投資風格持續性、投資風格最終責任歸屬等,報名參與評選基金公司也可以提供實際範例,讓評審團更深刻感受團隊在「投資理念與流程」實際運作狀況。

問:《指標》基金大獎在今年新增「能力評鑑(competency assessment)」,是否是質化指標,可否進一步說明?

「能力評鑑」是基金業者參與《指標》基金大獎最珍貴的部分,因為這個評鑑是由富盛亞洲傳媒委任美國金融科技業者Broadridge製作報告,將針對香港、新加坡和台灣的參賽者做三地的基金業者能力大評鑑。

問:請問這份報告的功能為何?

答:透過這份報告,基金業者可以了解自己在這產業的相對位置,就像做健康檢查一樣,內視鏡可以找出身體健康與否,這裡則有三大基金內視鏡評鑑基金公司的能力在行業定位和競爭優勢;也希望業者不是拿了報告回去,而是可以據此增強營運方向。

投資組合大數據金融科技

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