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瀚亞基金 創提早結算機制

2018-12-20 22:40:11經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年規模暴增千億元的目標到期債券基金,2019年投資機制更推陳出新。瀚亞3至6年目標到期新興市場債券基金預計2019年1月16日至1月31日期間募集,首創「提早結算機制」,較現有同類型基金更具操作彈性。

基金擬定經理人杜振宇說,2019年全球市場流動性趨緊、波動度升高,連債券標的波動也漸趨劇烈,建議採取存續期不宜過長、確定收益優於資本利得、掌握債信基本面、提高債信品質等對策;目標到期債券符合前述各項特質,成2019年確定收益策略下最佳投資工具

經濟日報/提供
經濟日報/提供

杜振宇指出,目標到期債券基金的優勢是無須擇時進場、無須挑單一債券、收益目標明確,相當適合升息環境,只要期間沒有發生違約情況,無論期初投入價格為何,債券到期回到票面價格,可減少價格波動風險。

有別於市面上目標到期基金,瀚亞3至6年目標到期新興市場債券基金具三大特色,包括設有三次提前結算機制、最快三年可鎖利提早出場、最長六年期滿領回。

杜振宇強調,提前結算機制,是指當美元計價級別達到目標報酬率時,將自動啟動結算機制;即當基金屆滿三年時,若當月最後營業日總報酬率達18%,以此類推,第四及五年總報酬達到24%及30%,基金將自動買回;若達到提早鎖利結算出場,投資人可免除2%贖回費用,投資成本相對有利。

瀚亞投資行銷長林長忠說,常見國內目標到期債券基金經常需持有四至六年,或者採階梯式贖回,才能獲得目標收益率,若想提早出場,將面臨高額贖回費用,且等待時間較久,難以因應市場快速變化與劇烈波動。

新興市場債券基金報酬率投資工具

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