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元大AI平台 投資ETF變簡單

2018-12-16 22:36:37經濟日報 趙于萱

2018年是「機器人理財」的戰國時代,多家金融機構前仆後繼推出AI理財,元大投信ETF-AI智能投資平台」(www.yuanta-ETFadvisor.com)是國內首家以「ETF」為主軸的智能理財平台,提供客觀投資建議給投資人,目前平台開發出四大理財功能:

●投資策略:網羅股票、債券、商品、外匯等多元資產的投資策略

●智能投資組合:透過AI及量化演算,發展客製化投資組合

●ETF優化數據:提供主要國家的總經數據、指數行情及ETF數據查詢與比較等資訊

●知識文案:軟性理財文章,以淺顯易懂的方式幫助投資人掌握投資知識

有別於國內其他智能投資平台鎖定共同基金為主要投資標的,元大ETF-AI智能投資平台以指數型的ETF為主,且產品的報酬型態包括正向一倍、槓桿二倍、反向一倍、智選™(Smart Beta)等多元種類,投資人可從中組合成4X4的投資策略,不論多空方向都有工具操作。

此外,台灣投資人相當關注槓桿/反向ETF的行情,不過此類ETF有別於傳統原型一倍ETF,元大ETF-AI智能投資平台根據市況變化,適度納入槓桿/反向ETF於部分投資策略中,藉此教育投資人正確使用這類型ETF的觀念,達到增益或避險的理想效果。元大ETF-AI智能投資平台是目前唯一具備多空方向投資指南的智能理財平台。

元大ETF-AI智能投資平台還具備「智能投資組合」功能,可根據使用者的投資目的(例如交易型、退休規劃、子女教育基金、一般儲蓄需求)與風險偏好程度建構客製化的投資組合。

該功能產出過程包括先大量蒐集及整理大數據,進一步導入機器學習方法的深度學習、隨機森林、XGBoost等演算法,搭配監控景氣領先指標、市場籌碼動能與基本面數據,進行關鍵因子及擇時情境的變數分析。

元大投信AI投研團隊指出,AI技術導入投資組合管理不見得保證獲利,但能達到更多人類不易觀察到的數理現象與風險控管,體現資產配置的優點。

另一方面,台灣投資人常缺乏「資產配置」的正確觀念,許多投資人在資金控管上,往往採取單筆重押,投資標的的持有比重倚賴感覺,元大平台因此開發出「智能投資組合」,可透過AI演算法判斷出各類資產的勝率,並依據資產過去的波動性及相關性,產出最適合的投資比重,有利投資組合進行長期的波動控管及下檔保護。

最後,元大投信提醒,投資人若成為元大ETF-AI智能投資平台的「VIP會員」,還能享受智能投資組合「模擬投資」與「再平衡通知(Re-balance)」服務,呼籲投資人盡速登入為使用會員。

ETF元大投信投資組合

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