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元大ETF-AI平台 投資好幫手

2018-11-29 22:34:19經濟日報 趙于萱

國內ETF規模與日俱增,目前已正式突破6,500億元,整體ETF受益人數超過40萬人,市占最大的元大投信去年底推出「元大ETF-AI智能投資平台(www.yuanta-ETFadvisor.com)」,為國內首家以「ETF」為主軸的智能理財平台,接軌海外機器人投顧發展趨勢。截至10月底,該平台總會員數超過3,000人,顯示平台逐漸受到市場關注並使用。

元大ETF-AI智能投資平台主要提供全方位的ETF解決方案,具備四大功能:

●投資策略:網羅股票、債券、商品、外匯多元投資策略

●智能投資組合:透過AI及量化演算,提供客製化投資組合

●ETF優化數據:提供總經數據、指數、ETF數據查詢與比較

●知識文案:軟性投資理財文章

元大ETF-AI智能投資團隊表示,該平台設立的核心目標,在於協助投資人「找到適合自己的投資策略」,希望每位投資人在布局投資ETF前,透過元大的ETF-AI智能投資平台,可快速了解ETF特性及金融市場狀況,搭配自身需求找到匹配的投資策略。

元大平台新推出「智能投資組合」,使投資服務再升級。

該功能可根據使用者的投資目的(如退休規劃、子女教育基金、一般儲蓄需求)及風險偏好程度建構出智能投資組合,並依不同市況不定時調整投資組合的內容(或稱為「再平衡」Rebalance),提供模擬交易功能。

另外針對積極投資人也提供短中期的組合,可結合槓桿/反向ETF為衛星戰略部位。

「智能投資組合」的產出過程整合了大數據蒐集及分析,當中導入機器學習方法的深度學習、隨機森林、XGBoost等演算法,可隨時監控景氣領先指標、市場籌碼動能與基本面數據,進而進行關鍵因子及擇時情境的變數分析。

元大ETF-AI智能投資團隊指出,AI技術導入投資組合管理並非保證獲利,但能做到更多人類不易觀察的數理現象及風險控管,藉由AI演算法與投資專家的合作模式,可望引領投資人真正體驗智能投資優勢。

元大投信發展量化投資技術超過十年,體現在ETF指數的追蹤技術及資產管理優化,近二年更積極成立「AI智能投資小組」,成員跨及多部門,參與人數超過40人,涵蓋人工智能研發(R&D)、投資管理優化、基金財會系統、智能營銷等,並取得八項發明與新型專利,也與第三方學術單位──「台灣人工智慧學校」學術合作,展現創新發展企圖及AI應用力,邁向「全方位智能化的資產管理公司」。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

ETF元大投信投資組合

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