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元大新基金 聚焦亞洲高收債

2018-11-13 23:26:10經濟日報 趙于萱

升息循環加上美中貿易戰,新興亞洲面臨資金外流壓力,不過細究主要國家中,中國、印度、印尼力圖經濟結構轉型,具備製造業底氣,加上經濟成長在全球名列前茅,因此短期內雖遭遇逆風,中長期潛力仍可期,投資人可逢低布局亞洲高收債基金。

經濟日報提供
經濟日報提供
元大投信新推出「元大亞洲優選高收益債券基金」11月13日起至11月19日熱烈募集。

聯準會本輪升息自2015年底啟動,2017年10月更開始縮減資產負債表。

根據聯準會公開預測資料,假設2019年升息三次,2020年升一次,屆時利率水準可能達到3%~3.25%,值得注意的是,3.25%仍低於金融海嘯前的5.25%,且以聯準會縮表條件設算,到了2020年第3季,聯準會資產負債將降至2.9兆美元,這個規模也高於金融海嘯前的0.8兆美元,顯示歷經此波修正,全球的資金環境仍較海嘯前寬鬆,有利亞洲高收益債券走勢先蹲後跳。

元大亞洲優選高收益債券基金擬任經理人周芯瑋表示,綜觀全球主要金融資產,美股本益比在歷史高位,歐股面臨政治風險,日股低通膨壓抑企業獲利,相關已開發國家股市因此面臨修正壓力。

相較之下,亞洲高收益債券歷經修正,殖利率走揚,在聯準會持續升息帶動公債殖利率走高之際,具備利差優渥優勢,加上債券到期還本特性,適合做為投資人的資產配置一環。

周芯瑋指出,元大亞洲優選高收益債券基金主要投資美元計價的亞洲高收益債券,在漸進式升息環境中,美元中期可望盤堅偏強,相對新興市場貨幣還沒脫離調整,貿易保護主義帶來不確定性,美元計價資產布局亞洲高收益債券,將緩和新興市場匯率波動形成的匯兌損失。

近期消息面影響亞洲高收益債券回檔,債券由於價格與殖利率反向的特性,當債券價格拉回,殖利率走高,反而提供更好的投資契機。

此外,亞洲高收益債券具有存續期間短、到期殖利率高的優勢,因此本波美國聯準會數次升息中,亞洲高收債包含息值的價格依舊穩健走揚。

以彭博巴克萊亞洲高收益債券指數為例,歷經從2015年以來的總共八次升息,總報酬率達到17%,並未因升息影響而走低。

高收益債券升息循環亞洲高收益債

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