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富邦六年期新興債 嚴控風險

2018-09-12 00:06:10經濟日報 王奐敏

綜觀近日多邊貿易戰爭及土耳其的動盪,除了擴大爭議國家本身的經濟與金融市場風險以外,也可能升高地緣政治風險,新興市場債市波動劇烈,投資人不易掌握新興債買入及賣出時點。

相較美債,新興債具高殖利率投資優勢,富邦投信首度攜手富邦人壽,以投資型保單連結「富邦六年到期新興市場債券基金」,由台北富邦銀獨家銷售,該基金具目標到期日,目的在讓投資人無須考量價格風險,最終在到期日時,享受新興市場高殖利率的投資價值。

富邦投信指出,該基金投資採取多元分散、跨區域多國別、多重產業廣泛布局,基金配置以美元債券為主要訴求,並以「到期整付債券」為主,且次級市場流動性良好的美元債券,除可有效降低匯率波動的風險外,預計基金期初配置平均信評超過七成為投資等級,並可嚴控下檔風險。

投資新興市場債券基金最大的風險在信用風險,意指債券發行人沒有按時償還本息的風險。富邦投信表示,富邦六年到期新興市場債券基金期初配置於投資等級債券(至少一個國際信評機構給予BBB-以上的評級)占基金配置比重70%以上,相較市場同類型商品僅配置約六成,具有一定的競爭優勢。對於手中只有股票、高收益債等高風險部位的投資人,或是有長期資金規劃需求的投資人來說,該基金能夠降低投資組合波動風險,是極佳的資產配置工具。

富邦投信也強調,該基金操作上最大難度在六年到期間的動態管理,因此,在基金標的持有期間,經理人會逐日檢視財務狀況,並進行流動性維護,依照殖利率走勢及信用環境決定再投資時點,動態管理嚴控風險,降低標的違約的狀況,同時透過「量化篩選機制」,嚴控信用風險、審慎流動性及再投資風險,運用多項科學量化方法,自動標的篩選流程,兼顧報酬與風險,讓基金布局更具優勢。

新興市場債券基金富邦投信高殖利率

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