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宏利將推特別股息基金

2018-06-21 00:06:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

在美國持續升息環境下,現在正是投資特別股的好時機。宏利投信指出,美國聯準會穩步上調美國利率,擴大銀行利差,創造了較高的利潤率。特別股有股票加上配息收入,波動率低,與其他資產相關係數也低,10年期平均違約率僅0.16%,略高於全球投資等級債券的0.15%,是追求收益又能兼顧風險控制,跟漲抗跌之標的。

宏利特別股息收益基金已於日前獲主管機關核准,保管銀行為兆豐商業銀行,將於7月2日展開募集。該基金主要聚焦金融產業特別股投資,投資地區以美國為主,不僅因為股息收入帶來穩定的現金流,且股價波動幅度相對小,提高防禦等級,更可受惠美國升息與企業減稅政策,坐擁樂觀收益空間。

經濟日報提供
經濟日報提供

宏利特別股息收益基金海外顧問宏利資產管理(美國)Joseph Bozoyan指出,特別股是兼具股債性質的混和證券,配息率較債券高,且股利分配及償債順位優先於普通股,股價波動度又相對較低,在市場行情波動劇烈下,具投資吸引力。

特別股具有五大優勢,Joseph Bozoyan分析,特別股股利率水準達6%以上,且相對於高收益債券具有更高的信用品質,由大型上市公司發行,特別股有超過一半是投資等級。

在評估風險和報酬時,特別股提供更具吸引力的風險調整回報,且與其他主要資產類別的相關性較低,可達到分散布局效果。

Joseph Bozoyan表示,除了為投資人提供收益,特別股的波動率較股票低,而與美國高收益率相比,違約率明顯較低,對利率敏感度也較低。從經濟環境來看,隨美國公司稅率從31%下調至21%,預計金融、銀行業將從減稅中受益最多。

高收益債券股息美國升息

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